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國產品牌崛起 手機爭霸誰是新贏家? P.70

國產品牌崛起 手機爭霸誰是新贏家? P.70

2004-07-01 09:42

觀察台灣市場達七十家手機品牌,逾兩百種機型的爭奪戰,誰會是下一家異軍突起的OKWAP?Moto能保住皇冠,還是讓諾基亞重奪寶座?細數手機風流品牌,誰有機會勝出,還看今朝的各自努力!

六月十五日,全球手機龍頭諾基亞於一口氣在新加坡發表了六款新手機,其中一半是折疊機。距離去年十月,諾基亞在黃金海岸宣布她的第一款折疊機八個月後,終於炮火全開,誓言搶回失落多時的亞洲折疊機市場。

在台灣市場,折疊機與直立式手機一向勢均力敵,各有一半的擁戴者,沒抓到任何一半,就可能失去江山;美國大廠摩托羅拉早在一九九七年就推出「折疊」概念的StarTac(掌中星鑽)。而遲了多時的諾基亞推出第一支折疊機7200,布質外殼的時尚概念,立即讓消費者驚艷而告缺貨;但飽嚐市占率下降的諾基亞,終究還是嚐到了動作太慢的苦果。

這些年,從台灣、中國大陸、日本到南韓等亞洲國家的消費者,對折疊機(也就是俗稱貝殼機)的喜愛有增無減,讓全球手機霸主、只埋頭發展直立機的諾基亞在這些國家難以施展。

尤其是台灣,一年六百萬支的手機市場,直立式手機與貝殼機各擁一半消費人口。諾基亞最引以為豪的「塊狀」手機設計風格,在7200問世前,連半點打入貝殼機市場的機會都沒有。一位手機通路商就很惋惜:「在國內市場,諾基亞三年內從三○%的市占率掉到現在的一五%,退居老二,就是因為沒有貝殼機。」

龐大的恐龍身軀,讓全球手機霸主諾基亞,犯下了反應不及,過於相信自己「塊狀」直立式手機風格的錯誤,讓諾基亞救不了節節下滑的台灣市占率。

也就在霸主殞落的短短數年間,國內手機市場百花齊放,摩托羅拉重拾老大風采,國產手機BENQ、OKWAP快速崛起、韓系品牌大舉入侵、SonyEricsson與Panasonic為日系品牌注入活力(見表),讓每年達三百五十億元的手機市場爭奪戰更有看頭。

初期重技術──摩托羅拉是大贏家

你喜歡什麼樣的手機?回顧手機歷史,對照現今的手機大戰,可以發現人人有機會,第一名絕對不是那麼難以撼動的;無法持續進步的第一名,很快會被追求新鮮時尚的消費者淘汰。

台灣開放行動電話市場六年來,寫下變化多端的手機史。還記得摩托羅拉第一代的黑金剛嗎?這支一九八四年出廠的全球第一支類比式(AMPS)行動電話,奠定摩托羅拉幾達十年的全球手機霸業基石。在行動電話剛萌芽的年代,「技術」是惟一的考量,商務人士更是惟一的使用者。

尤其是在中華電信獨家壟斷的年代,高達上百萬人排隊等門號,那時候的手機代理商根本不須打廣告做生意,生意自然源源不絕。原本做辦公室事務機器的震旦行,靠著摩托羅拉代理權大賺一筆,可說是行動通訊壟斷期的大贏家之一。

一九九八年,進入行動電話開放元年。那時候的大哥大業者,拚的是誰的基地台多;那時候的手機業者,主打誰的收訊格數多。SonyEricsson台灣區總經理葉順發說,那時候因為收訊不佳,每次開會,大家流行把手機放在窗邊「拜拜」,比誰的手機格子多,誰的手機就比較棒。

人性化設計──諾基亞改寫手機史

九○年代末,台灣剛開放行動電話市場之初,是技術取勝的年代。行動電話鼻祖摩托羅拉,以及來自瑞典的歐洲GSM技術代表易立信(Ericsson),就是技術領先的代表。那時候Ericsson在台灣的廣告,主角是外國工程師,強調舶來品概念。接著迅速爬升的手機品牌,是諾基亞。

台灣固網總經理范瑞穎還記得,在他任職香港和記電訊時,赴美參加行動通訊研討會,那時候,與會的電信人士根本還不熟悉諾基亞這家從芬蘭來、名不見經傳的歐洲公司。但誰也想不到,改寫行動電話史的第一波力量,就是這家從砍伐森林起家的公司。

諾基亞崛起之初,帶給消費者全新的行動電話體驗,原來行動電話體積可以縮小這麼多。當然,五年前的「小」與現在不可同日而語,但諾基亞卻成為首家以「塊狀」造型的縮小風格,從歐洲風靡到全球的諾基亞旋風。

BENQ台灣業務區總經理姚鴻州說,諾基亞6150與易立信的孔雀機,就是手機縮小的代表。而手機也逐步人性化貼近消費者,開始有了中文化介面。

根據BENQ所作的國內手機品牌忠誠度調查,諾基亞以雙位數的百分比遙遙領先其它廠牌;但品牌忠誠度帶來的未必是市占率第一名。姚鴻州舉了一個小故事:有位朋友從買了6150到現在都不肯換機,因為他覺得操作介面簡單方便收訊清楚,何必換機呢?

行動電話市場初開放的兩年,國內市場就呈現摩托羅拉、諾基亞、易利信火拚的三國時代。但三家業者獨大沒多久,就開始加入新玩家。姚鴻州說,手機的產業循環正在發生,所以供應商才這麼多;而每次競爭典範的轉移,也就是市場重新洗牌之際,就會給新加入者機會。

搭上戲劇熱──日韓品牌拚市占率

一九九九年,日系品牌Panasonic以GD90殺出血路,創造了區隔歐美品牌的市場。Panasonic台灣區總經理嚴偉誠說,日系手機品質好造型輕巧,沒有理由打不進台灣市場。

包括SonyEricsson台灣區總經理葉順發與BENQ台灣業務區總經理姚鴻洲,他們都同意GD90將國內市場推向一個新戰場,就是造型更加輕巧單薄,帶有濃濃的日本風,在哈日風蔓延的台灣,很快擄獲了消費者的心。

再加上電視台的日劇攻占客廳,日劇裡的明星用日本手機,也加深了日本品牌印象。此時,如同當年崛起的諾基亞般,誰也想不到沒多久進入台灣電視台的韓劇,會形成一股韓流席捲市場,更蔚為一股韓國商品熱,韓系手機更順勢搭上這股韓流。

姚鴻州分析,以三星(Samsung)為首的韓系手機在台灣大放異彩,完全是偶然的因素,不可能再出現第二次了。從《火花》、《藍色生死戀》、到《冬季戀歌》等劇創下收視高潮,而韓劇與韓國廠商慣用的「置入性行銷」,更在劇中不時出現男女主角用三星貝殼機、用LG洗衣機等置入性行銷畫面。

姚鴻州說,其實連韓國廠商當初也不曉得,自己的產品會隨著韓劇向亞洲輸出,無形中提高了產品價值與形象。

於是,三星的國王機、皇后機等折疊機種,大舉攻占台灣市場,成為第一家在台灣建立灘頭堡的韓系品牌。初入台灣市場的三星手機主打高價策略,卻給與通路商優厚的行銷佣金。

初期通路商每賣出一支三星手機可以拿到三千元的佣金,與其它手機廠牌相比,通路商自然樂於做三星生意。就在通路的強力推銷,以及韓劇文化帶來的衝擊下,三星手機從○%的市占率,一度進逼國內前五大品牌。

不過,觀察最近的通路商市占率統計,三星手機在國內市場以約五%的市占率掉到第八名,與三星全球市佔率第三,威脅摩托羅拉、諾基亞的聲勢大不相同。

的確,三星今年進逼摩托羅拉與諾基亞的企圖心愈漸明顯,在六月中旬的新加坡電信展,三星不僅成為最大攤位擁有者之一,更包下亞洲所有機場的廣告看板大打行銷戰。只要在亞洲各機場穿梭的旅客,很難不被三星的巨幅海報吸引。

同樣代理韓系品牌Innostream的東信電訊協理吳文能分析,購買韓系品牌的消費者,以偏好造型酷炫的年輕群族為主。而定價高的三星手機,對年輕族群自然是不小的負擔,於是其它造型同樣華麗,但價格卻比三星低的韓系手機於是趁勢而起,包括擠入市占率第九名的GPLUS、第十名的Innostream,都逐漸瓜分掉三星的市場。

加上去年開始強攻台灣的韓系品牌LG,在全球市占率排行第六,也是虎視耽耽,雖然尚未擠入台灣前十大,但也加入瓜分三星市場的行列。如果三星加上GPLUS與Innostream,合計市占率超過一○%,就足夠擠入台灣前三大品牌了。

仔細分析台灣手機市場,第一、第二名長期由摩托羅拉、諾基亞包辦,接下來的族群就是分居三、四、五名的BENQ、OKWAP與DBTEL,全是國產手機。第三類族群則是第六名的SonyEricsson,與第七名Panasonic的日系品牌;最後就是韓系品牌。

抓對市場性──國產品牌意氣風發

在兩年內快速搶占市場的國產品牌,可說是這波手機洗牌的新贏家。姚鴻州指出,隨著手機製造門檻的降低,國內廠商從機構設計、量產能力到軟體設計的速度,逐漸不輸其它國際品牌。在瞬息萬變的手機市場,誰能抓住市場區隔推出對的產品,誰就有機會做一波老大。

以擠入市占率老三的BENQ為例,在兩年內快速衝量的關鍵之一,就是與電信業者合作推新機,藉由電信業者的通路擴展勢力;而OKWAP抓對了小巧輕薄的女性折疊機市場,一役成名;DBTEL則以龐大的貝殼機海戰術配合低價策略橫掃市場,奠定大霸電子的自有品牌之路。

SonyEricsson台灣區總經理葉順發說,如今的手機走的趨勢是無線加上多媒體,誰能掌握住影像革命與消費者的需求,誰就有機會成為下一波贏家。的確,諾基亞因為抓住了手機成為消費品的流行趨勢而主宰天下,但也因為忽視消費者對貝殼機的需求,痛失台灣、中國大陸市場。

觀察台灣市場達七十家手機品牌,逾兩百種機型的爭奪戰,誰會是下一家異軍突起的OKWAP?Moto能保住皇冠,還是讓諾基亞重奪寶座?細數手機風流品牌,誰有機會勝出,還看今朝的各自努力!

手機視訊通話不是夢

6月中旬的新加坡電信展,裡外都很熱。沒在展場設攤的諾基亞,選在外頭開手機發表會,一舉發表6款新手機。其中,6630內建123萬畫素數位相機,在系統業者的支援下,更可以當成影像電話。今年新手機最強大的功能,就如同諾基亞6630般擁有百萬畫素鏡頭,以及影像通話功能。

在新加坡展場內,全球推廣3G(第三代行動電話)最快的日系廠商,以Panasonic的聲勢最為浩大,現場展示的FOMA(NTT DoCoMo的3G服務)手機,也早就擁有百萬畫素功能,已等同低階數位相機般的品質,更可以進行影像電話的通話。

在展場裡的一個Ericsson棚子,則展示著與SonyEricsson、LG、NEC、Motorola、SANYO、SIEMENS、SHARP、NOKIA等7家國際大廠的3G手機,進行與香港時代廣場的現場視訊通話。任選一家廠牌的3G手機,皆可以順利與時代廣場的香港朋友進行視訊通話。

掛上耳機講話,用手機螢幕看對方的表情,已經在技術上可行。接下來,就要看消費者接不接受這樣的視訊通話模式了。(※本文轉載自今周刊第393期)

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