財富管理銀行暨證券評鑑專區最新與熱門精選文章

2021-09-08

依建議操作 六成客戶財富增值 富邦證、元大證、凱基證不放鬆警戒

精確掌握客戶風險屬性的同時，財管業者也協助客戶實現財富增值。問卷調查結果中，銀行及證券分別有五五．五六％及六三．八九％的客戶，參照理專或營業...

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2021-09-08

銀行內控螺絲鬆了 證券有進步 玉山銀啟動29年來最大規模改造

不過，在內控方面，近年銀行卻出現不少弊案。據金管會統計，一七年至今，共二十一件涉及理專監守自盜的重大裁罰案，包含挪用客戶款項或與客戶有異常資...

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2021-09-08

守護銀髮族免於金融剝削 合庫銀全心投入安養信託

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2021-09-08

說明會改採視訊 台新理專與客戶更親近

去年疫情爆發以來，在防疫管制下，許多實體活動停擺，也讓銀行及券商與客戶的互動模式改變。台新銀行通路營運事業處執行副總經理暨處長黃培直說，在疫...

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2021-09-08

永豐金證推廣普惠金融 助小資族定期定額台美股市

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2020-08-26

2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 不安年代，他們如何讓客戶財富安穩成長？ 終極試煉下的財管贏家

「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。 然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試...

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2020-08-26

「快速、強勁、精準」相乘 中信銀、元大證，替客戶守護資產

接下來，中信銀會透過內部群組及官方LINE推播，讓前線及後台產品負責單位與客戶快速掌握總行看法。「這樣的敏捷式因應，在今年不斷發生突發性歷史...

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2020-08-26

2020年財富管理銀行暨證券評鑑獎項出爐！在不安年代讓客戶財富安穩成長的最大贏家是「它」

2020年第14屆「財富管理銀行暨證券評鑑」獎項出爐，今年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情等利空因素衝擊，金融市場波濤洶湧的程度，連多數身經百戰的...

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2020-08-26

兆豐銀用資產配置決勝負 台新銀「雙師徒制」發揮綜效

綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐...

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2020-08-26

元富證安心守護客戶資產　日盛證提供保險、退休理財規畫

過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多...

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