人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
中信金週一（11/13）舉行法說會，總經理陳佳文帶來好消息，自結2023年前3季稅前盈餘565.19億元、累計稅後盈餘485.86億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.62%，皆創下歷史新高。陳佳文推估，中信金今年全年營運要創歷史新高「沒有問題」。
日期：2023-11-13
在今年美國景氣下行但仍維持高利率之際，投資人紛紛在找尋好標的、好時機及計算資產配置；但或許直接投入成長型企業，不失為一種簡單的方式。
日期：2023-04-19
「定時定額如果3千效果根本不大，又不是每個人都能拿1萬出來投資，那怎麼辦，難道都不用投資了嗎？」
日期：2021-01-07
【傳統金控轉型】數位轉型就靠會學習成長的AI智能客服 隨著數位科技翻轉消費者的生活方式，驅使金融業不斷邁向改革創新，AI智能客服系統不僅能夠24小時待命，還能透過自然對話命中消費者潛在需求，進一步提供創新服務。
日期：2020-12-25
4月21日凌晨2點08分，5月WTI期貨原油價格出現史上第1筆負價格；短短3分鐘的關鍵時刻，投資人在過程中至少損失46億美元。
日期：2020-04-30
不過美股經過今年第一季快速攀高，後續成長空間變小，投資人宜降低預期報酬率，以穩健為投資原則。基金經理人提醒美股ETF沒有漲跌幅限制，新手不要用市價掛單，以免高價買進，造成虧損。
日期：2019-03-27
只有高職學歷、學生時代國文分數總是不及格的羅賓，憑藉敏銳的數學概念，國中就會計算土地增值稅。當兵時，同僚都在數饅頭、等退伍，他卻早已開始閱讀投資理財雜誌與書籍，包括邱永漢的《最壞的時代是最好的機會》、《新世紀日本企業大贏家》，甚至連王建煊的《租稅法》都是他的書單。
日期：2017-03-23
追蹤台股、Ａ股的槓桿、反向型ＥＴＦ推出後，投資人只要能掌握市場方向，就能透過相關商品擴大獲利，或是為部位避險，使用單一證券戶，就能增加投資彈性，有機會提高整體報酬。
日期：2014-12-18
