近幾年，科技在金融場景的應用越來越多元且成熟，藉由虛實整合，顛覆傳統互動模式，讓金融服務自然融入客戶生活中；然而科技僅是工具，回歸金融及財富管理的本質，能夠勝出的關鍵仍在於誰最懂得客戶的需求，並提供超越他們所期待的最適產品及溫度服務。
日期：2021-12-09
美元指數日前雖已站上16個月新高，但新台幣同樣也呈現強升態勢，據央行統計，台幣兌美元匯價10年期均線約30.3元，目前匯率在27.8元上下，已是20多年來的低點，也因此讓不少手中有閒置資金的民眾，開始低接美元，或是布局美元保單等相關資產。
日期：2021-11-22
恒大的財務危機，看在知名投資達人林適中的眼中，有些類似三十年前的台灣，有危機也有轉機。而台灣目前已脫胎換骨，加上國內外環境有利，全民資產增值行情正在升溫中，有不少值得挖掘的潛力股。
日期：2021-10-07
崩潰！為什麼父母總愛買一些小型股、不知名的股，怎麼勸他們卻都沒有用？（原文發布於6/26）
日期：2021-07-04
巴菲特（Warren Buffett）、貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克（Elon Musk），這些人都是世界上知名的富豪、投資人、企業創辦者，但你知道嗎？擁有巨額財富的他們所繳納的稅，可能比一般平民還要少，甚至可以說幾乎沒有，這到底怎麼回事？
日期：2021-06-10
去年12月的時候，有朋友問我，她手上有20多塊買的「聯電」股票，該不該賣了？當時「聯電」的股價是50元左右。我回答她：股價是由市場所決定，會不會再繼續往上漲我不知道，你的獲利已將近一倍了，如果你對這樣的獲利感到滿足，當然可以選擇獲利了結啊！
日期：2021-05-04
買房好還是租屋好呢？買房頭期款繳下去，接著就要開始繳貸款好幾十年；但是租屋又會有一種，房子不是自己的永遠「寄人籬下」的感覺。對此，有網友認為，房子一定得買，他斷言「有錢人的資產配置裡一定有房」； 且台灣的稅法、政府政策都有利房市，所以「台灣房地產永遠都有這群有錢人撐」！
日期：2021-04-27
在目前已公布除權日的公司中，有5家公司值得留意：分別是紡織股的聚陽、電子通路股的至上與巨路、食品股聯華，以及輪胎股南港。
日期：2021-04-26
