今〈2019〉年來利變型保單宣告利率不斷下滑，累積降幅70至80個百分點，上千保單受到影響。由於目前市場均認為，未來低利率環境將持續，在利率持續探底的情況下，民眾該選利變型還是非利變〈固定利率〉型的保險？
日期：2019-12-16
法國巴黎保險調查發現，台灣受訪者最擔心發生慢性病，平均持有保單3.3張，為全球最高，但覺得「獲得保障」卻低於亞洲平均。台灣受訪者最在乎保險的CP值，最想要再買醫療相關保險，對新型態商品是「長期照護保險」興趣十足。
日期：2019-12-16
前兩天慶龍在閱讀國內財經雜誌時，看到了一篇關於退休規劃的報導，根據統計，退休族在退休若干年後，最後悔的3件事，分別如下：
日期：2019-12-09
最近我在幾場樂齡講座演講時，開場白提到幾句，自己算是中年轉業。只是短短幾個字，出乎意料之外，幾乎每場都有女性聽眾特別留下來，關切我的轉業經驗，透露著想要轉業，但又擔心不妥而猶豫掙扎的心情。
日期：2019-12-06
因應政府推動境外資金回流政策，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）近期於臺北、桃園、臺中、臺南、高雄舉辦五場「中國信託銀行家庭傳承論壇」，由中信銀行理財智庫及資誠聯合會計師事務所專家，解析海外資金匯回專法以及資金回臺事宜，優化臺商企業資金使用效益與稅賦，並滿足資產規劃需求，巡迴論壇累積逾七百人參與。
日期：2019-12-05
丹尼斯在航空公司不分晝夜努力工作，好不容易熬到主管職，並在55歲提早退休，他拿了一筆700萬元的退休金，開心地想著「終於可以享受退休生活了！」接著每天揮霍的消費、出國旅遊，花錢絕不手軟，不到幾年就把這筆退休金花光，慘成「窮老族」，目前賣直銷商品過活。
日期：2019-12-02
台灣已經正式邁入高齡社會，並即將邁向超高齡社會，長壽風險已經是全民的共同必修課，連續兩年針對國人進行退休大調查的英國保誠人壽27日公布最新調查結果顯示，國人對退休年齡期待有延後的趨勢，但仍因沒有閒錢而遲遲未開始準備退休金，而除了勞保與國民年金之外，保險仍是國人準備退休的重要理財工具。
日期：2019-11-28
近年來，在台灣高房價及低薪的壓力下，不婚族及頂客族愈來愈多，根據內政部主計處統計，2018年國人結婚對數共計13萬5,403對，為近九年來新低，生育率更是在世界200多個國家中敬陪末座，針對這些不婚或不生的族群，建議透過保險預先做好醫療、長照失能及退休規劃，分擔潛在風險。
日期：2019-11-21
勞工若想退休就可以領勞保老年年金，就要注意自己是哪一年退休！不是只要年滿60歲，勞保年資合計滿15年就可以領勞保老年年金。事實上，勞保老年年金法定請領年齡，正逐年逐步調高之中，明（2020）年起，須滿62歲才有資格請領勞保老年年金。
日期：2019-11-21
一人飽全家飽，或是雙薪頂客族，這些人的財務規劃相對單純；但上有高堂，下有嗷嗷待哺子女，且可能有房貸甚至車貸的廣大族群，想辦法做好財務規劃就有急迫性。想要啟動退休金準備計劃，但也想給下一代美好的未來，為子女準備教育基金，財務上該怎麼分配才好呢？
日期：2019-11-13
