「這種商品，你覺得好嗎？」一位 在電腦資訊顧問公司上班的高階主管，曾因聽信理專的建議而買結構債，損失了6成，從此他更加重 視專業。3年前他得知當時擔任安聯人壽處經理的林綠怡有理財規畫師 （Certified Financial Planner, CFP）證照後，不但向她諮詢所有金融財務問題，委託她管理資產，還把她引薦給親朋好友。
日期：2012-08-10
臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 將於2 月17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」，展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。
日期：2023-02-13
臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 於2 月17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」，展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。
日期：2023-02-21
銀行內部最值錢的證照是哪些？各銀行重視的重點雖不同，但大抵來看，財務分析師（CFA）、國際理財規劃顧問（CFP）是銀行業者普遍最看重的兩張重要證照。
日期：2019-07-28
進入職場一段時間後，經常會遭遇升遷或專業能力停滯的瓶頸，這時去考高階的證照，不但可立於不敗之地，還能更上一層樓，獲得更大的揮灑空間，收入也水漲船高。
日期：2012-07-30
理財界最昂貴的證照——理財規畫顧問（CFP）在九月舉行第一次考試，日前放榜，最受矚目的考生是台北金融發展基金會董事長周吳添，身為最大的教育訓練機構，周吳添身先士卒參加考試令人印象深刻。
日期：2004-11-11
