金融業者的行銷模式美國有的，台灣大抵也不會差太遠，相同的模式台灣一定也有人在用來行銷他們的金融商品。當然正常的行銷方式，本來就是讓社會大眾了解金融業者商品及服務的管道之一，但是相對的，也有不少不肖業者利用各種投機取巧的方式在推銷金融商品，往往是演講者把商品包裝的天衣無缝，讓人找不到拒絕的理由，事後消費者購買後才發現上當，造成很多消費糾紛。
日期：2014-04-28
買名牌包當投資，它需要的專業知識其實不少：對品牌歷史、某一包款的市場、是否有值空間等都需要了解，才不致於賠了夫人又折兵，收藏多年不但沒賺到增值的錢，還要認賠殺出。它可以是一種投資管道，但是絕不能把它當成唯一的投資管道，可以利用的金融投資工具何其多，除非是你已經在其中鑽研多年、已經培養出相當的專業，否則大可不必去冒這種風險，把它當成唯一的投資管道。
日期：2014-04-21
在思考你的財務規劃的同時，工作生涯規劃其實也是其中很重要的一環，如何讓自己能夠樂在工作、找到工作面向的”天職”，讓你可以用創新思考的方式思考自己的工作規劃，不要以開一家咖啡館這樣簡單的目標為滿足，應該去發現現在社會所面臨的問題、而你可以提供什麼樣的解決方式? 一旦你有了解決方法，往往裡面就蘊含了無窮的商機在裡面。而創業如果能夠立基於社會企業的思維，以公益的角度利他利己，同時又能夠維持企業的正常獲利，這將是一舉數得的事情。面臨現在經濟成長趨緩的情況，創新與公益並行是一個可以考慮的創業模式。
日期：2014-04-14
又到了報稅季節了，今年免稅額、扣除額等有更改，到底有那些資料更改了呢? 其中最大的變動是證券交易所得稅，跟不動產實價課稅在今年五月都是第一次申報，因此你要留意一下自己是否有符合課稅標準，是否需要增加申報的項目? 如果是可以節稅的，也別忽略自己的權益，合法節稅方式就要多加留意了!
日期：2014-04-07
退休規劃的目的，就是希望在我們有工作能力、有收入的時候，可以多做累積，好讓我們在退休後沒有了工作收入時，仍然可以利用以前所做的退休準備，每月有退休生活費，讓我可以過一個安穩的退休生活。所以如果能夠像領勞保老年年金一樣，每月都有固定的、而且是足夠退休生活所需的金額、自動有錢撥到我們的戶頭當我們的退休金，那豈不是太棒了，那真的是退休生活的理想境界了，不是嗎?
日期：2014-04-02
退休你不能全靠社會保險與勞工退休金，勞保的老年給付與新制勞工個人退休金，二項加起來到時領到的金額，大概只能應付你退休所需金額的1/3而已，退休規劃除了社會保險給付、企業退休金等以外，最主要的應該還是要靠個人透過儲蓄與投資規劃做好退休金準備，才足以應付退休所需。
日期：2014-04-02
我們都會在財務規劃中訂定一些我們想要達成的目標，諸如3年後想出國進修、想要換個大一些的房子、退休後希望買塊地，過著田園生活等等。我們辛苦努力打拼，就是希望目標能夠實現，但是，這些目標的達成也許是10年，或20年以上，在還沒達成這些目標之前，我們是否忽略了一些事情──為理財目標做準備的過程中，你快樂嗎？或者，目標就像心上壓著一塊大石頭，給你很大的壓力？
日期：2014-03-17
女性的平均餘命比男性更長，可以預見的，是已婚婦女可能在人生最後階段要單獨面對生活的挑戰。現在女性不婚的比例也相當高，在財務的規劃上需要更多的準備，以應付未來退休、老年安養等需求。
日期：2014-03-10
你如果有在超市或大賣場購物，應該都有這樣的經驗：每件想買的東西單價明明都不高，當你把它們全部放到購物車內，到收銀機結帳時，一筆筆累計起來的金額，往往超出心裡面預估的金額。這就是為什麼你會需要做財務規劃：財務上林林總總的數字，不把它化為實際的數據，你可能會低估它。
日期：2014-03-03
不管貧與富，夫妻如果能同心合力、有共同的理念為家庭的財務目標做努力，彼此以很開放的心胸一起討論家庭財務的各種問題，對於家庭達成財務目標、完成人生夢想是非常有幫助的！
日期：2014-02-24
