７年級生的小花，原本財務都還算平順，不過，最近發現懷了第２個孩子，未來幾年的財務壓力將愈來愈重，但又希望能夠買足保險，防患未然，加上近來聽說有種懶人保單，可以兼具保險跟投資的功能，又能累積子女教育基金，對這項產品感到相當有興趣。
日期：2015-04-19
想和有錢客戶交心，要從客戶最引以為傲的成功經驗打開話題，才能拉近距離。透過探詢和聆聽，讓吳珮綾在十五年內，從一位菜鳥理專，變成掌管最多高資產客戶的銀行協理。
日期：2015-04-02
今年房地產市場多頭氣勢疲軟，買氣受到選舉干擾與政府打房政策衝擊，觀望氣氛濃厚，看屋人潮平均掉了四至五成。為了在急凍的景氣中，創造吸引買方注目的焦點，建商各出奇招搶市，企圖在不景氣大浪中逆勢成長。
日期：2014-12-11
由TOYOTA總代理和泰汽車於九月發表的TOYOTA超大YARIS，甫上市即擄獲許多人的心。尤其是單身貴族們，有個性、有想法，收入穩定，對於生活品質要求高，透過小資PLUS專案，低頭款、低月付，輕鬆入主天生有型超大YARIS，一起上山下海玩超大。從此不必再為了車貸犧牲生活品質，還能享有加碼五年強制責任險！
日期：2014-10-30
保險局規定，所有利變型保單前十年的回饋金只能用來增購保障或抵繳保費，無法直接回饋給保戶靈活運用，保險公司因此改推出新版利變型保單。對於靠保單補強退休金的民眾來講，這樣的保單到底有沒有賺頭？
日期：2014-10-09
離開貝萊德將近半年後，前貝萊德亞洲（日本除外）零售業務負責人張凌雲的落腳之處終於底定，他將擔任瑞銀新單位「顧問投資部」董事總經理；這位總是讓員工停不下來的管理者，會帶給瑞銀什麼樣的新活力呢？
日期：2014-08-14
適時提供主動協助，無微不至的服務，不僅打動客戶的心，更讓今年北富銀財富管理團隊奪下「最佳服務獎」；其實北富銀獲得青睞的關鍵點，就是永遠針對不同客層提供更深入的服務、將風險控制擺第一。
日期：2014-07-31
政府大幅開放銀行國際金融業務分行（OBU）辦理信託業務，是台灣金融市場的一大突破，OBU業務及商品開放所帶來的利多，將可帶動金融業者持續創新發展各類金融商品，更讓國內資產管理市場商品與服務更加多元。
日期：2014-07-10
買基金、買保險、投資衍生性商品，你會依賴理財專員的意見嗎？在面對銷售話術時，如何判斷理專是否替客戶著想？讓外商銀行高層退休的Johnny教你，用四個方法看透銀行銷售理財商品種種怪象。
日期：2014-06-19
