2022年保險業遭逢內外夾擊，根據保發中心統計，去年整體保險業保費收入僅2兆3,344億元，較前年衰退19.6%，創史上最大衰退幅度，但保經龍頭公勝保經蔡聖威今(24)日表示，去年該公司營收連續第4年維持21億元以上，達21.88億元，主要是業務員透過數位方式投保的進件比例已達7成，省下更多文書往返的時間用於精進專業能力，因此有效提升銷售戰力。
日期：2023-03-24
今天預約視訊諮詢的客戶，是來自高雄的一對母女。母親王媽媽已70餘歲，而女兒王小姐則是40歲上下。父親過世後，就是母女倆相依為命，互相照顧彼此。
日期：2023-03-13
大部分的粉絲都知道，我從2008年金融海嘯之前就持有玉山金(2884)至今，至少已經超過15年。今周刊、財訊⋯等各大財經媒體雜誌的採訪，或是到保險公司、台大、醒吾⋯校園演講分享「 GOWIN投資模式 」，提及建立投資組合運用「Excel三向表」選股時，金融股都是以玉山金、產業龍頭股則是以台積電做為範例。
日期：2023-03-07
有訂閱戶在群組上詢問，他50歲，但擁有150萬元的閒置資金可以存股，每月也可額外提存4萬元做投資。以這樣的條件，有機會達到退休時財務自由的境地嗎？
日期：2023-03-01
對象：60 多歲銀髮族。收入來源：1. 固定的股息收入。2. 股票操作：持股集中在單一檔中小型公司股票（600 張，股價20 元左右）。
日期：2023-02-23
臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 於2 月17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」，展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。
日期：2023-02-21
想拋棄繼承遺產前請先三思，曾有配偶打算將丈夫遺產全給子女而拋棄繼承，導致遺產稅從原本的 1000 元暴增至 49.4 萬元，原因在於配偶拋棄繼承，無法使用扣除額。
日期：2023-02-16
臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 將於2 月17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」，展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。
日期：2023-02-13
綜觀國內外股票市場上，「股神」屈指可數。我相信，既然不是神，那就做人能做的事。但，這是在我歷經數次股市挫敗後，才得到的教訓。
日期：2023-02-04
