有脈絡可循的紀錄、按部就班的計畫以及堅定不移的紀律，馴錢師財商研究中心執行長邱淑芸表示，一般上班族最容易造成的疏漏，正好是Tony與Joy認真執行的部分，所以他們得以讓資產隨著時間正向累積。
日期：2011-01-06
《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」自2007年起，年年評選出表現亮眼的財富管理業者；乃國內唯一來自銀行／券商、理專／營業員以及第三方調查，全方位進行的財富管理評鑑；為台灣最具代表性、調查最全面，業界最信賴與重視的專業評鑑。
日期：2023-09-13
企業是資本主義的一大特色，發展至今正處於十字路口。從推動經濟發展與創造財富的角度來看，企業居功厥偉，但細究它的成功原因，主要是將天然資源與人力資本有效率地轉化為財富，財富經常又重新分配到少數幾個股東。
日期：2021-10-13
為了搶佔財富管理市場大餅，凱基銀行推出全新財富管理會員制度，依往來資產規模區分為「昇富」、「聚富」、「尊富」三種會員等級，並透過自建的理財規劃團隊提供量身打造的資產配置建議，爭取成為客戶主要的財富管理往來銀行。
日期：2017-06-26
繼去年的熱烈回響後，《今周刊》再度與世新大學財務金融研究所合作，針對過去一年財富管理業產生的重大變化，舉辦第二屆《財富管理銀行評鑑》大調查。調查中，我們不僅綜觀整個產業，評比各家銀行的財富管理業務績效，以協助消費者選擇最佳銀行，更試圖釐清去年財富管理產業最重大的事件——連動債問題的全貌。
日期：2013-07-15
海外上市的中概股，曾是創造財富與青年就業的聚寶盆，如今卻淪為落水狗，搞到財富縮水、失業大增，北京政府到底在想什麼？
日期：2022-03-23
網路上經常能看見各種投資致富、財富自由的資訊，身邊也不時傳出朋友靠著投資理財提早達成財富自由，年紀輕輕就退休。
日期：2021-04-16
凱基證券打造「以客戶為中心」的專業財富管理服務，在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎等十項大獎，全方位專業服務獲得肯定，成為證券業最大贏家；凱基證券為滿足投資人需求，更找來法人級研究團隊推出影音節目「凱基股股漲」，帶給投資人最專業的影音內容體驗。
日期：2023-09-28
