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存股助理第523期︱長榮獲利好、股價淡定,戰略性投資價值怎麼看?

存股助理第523期︱長榮獲利好、股價淡定,戰略性投資價值怎麼看?

謝富旭

個股深入分析

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2024-08-16 17:00

長榮(2603)第2季獲利驚艷八方,但是,股價淡定以對。因為,市場擔心,今年超讚的獲利只是曇花一現,2025年以後將因全球運力供過於求而急轉直下。這導致,長榮的評價成為一件超高難度的工作。《存股助理電子報》嘗試破解這樣的難題。

長榮2024年第2季營收較去年同期(2023年第2季)淨增389.2億元,但毛利卻淨增220.9億元。等於說,淨增加的營收,享有高達50%以上的毛利率。長榮今年第2季單季的毛利率為33.7%。據此可見,運價上漲導致營收增加的毛利效應有多可怕,也反應出,SCFI(上海集裝箱指數)超過3000點以上,對貨櫃業者簡直是暴利!

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