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存股助理第208期︱億光、揚博、亞泥第2季獲利評析

存股助理第208期︱億光、揚博、亞泥第2季獲利評析

謝富旭

存股池追蹤

shutterstock

2022-08-12 16:00

存股池中的億光、揚博、亞泥的第2季獲利皆超出我們的預期。從這一季觀之,億光的產品結構轉型效應令人驚豔。其次,對揚博的高獲利成長反而要謹慎對待。至於亞泥成功的轉投資提供了其在不景氣良好的緩衝墊,市場如果逐漸瞭解這點,亞泥可望擺脫景氣循環股的低本益比宿命。

LED封裝廠億光,在營收出現幅度不小衰退下,獲利卻展現頗佳的韌性!億光2022年第2季營收年衰退幅度高達近24%,然而,毛利率卻不降反升(詳如下表)。不過,營收規模減少,管銷成本依然差不多,導致營業利潤率出現比較大的衰退幅度。今年第2季單季EPS為0.89元,上半年EPS累計為1.94元,2021上半年EPS則為2.4元。

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