你被動輒數千萬元的退休金目標嚇跑了嗎？你知道，透過勞保、勞退，你幾乎已可在退休時月領三萬元嗎？二十五年的累積，加上法定保障收入，退休時月領七萬元絕非遙不可及。
日期：2011-08-04
案例背景：Alex是一個標準的上班族，每個月的薪水收入扣除掉勞健保相關費用後約4萬元，目前租屋在外。他深刻的體驗到，若是一直把錢存在銀行，最終會因為趕不上通膨而一直貶值。
日期：2011-07-01
案例背景：志明，28歲未婚，退伍後考進郵局工作，成為新一代勞保身份非公務員，目前薪水3萬5千元，他曾經投資過股票和基金，屬於「穩健型的投資人」。
日期：2011-07-01
對上班族來說，有收入就要開始規畫投資理財，而「投資型保單」兼具投資與保險雙重效益，尤其是手邊沒有足夠的資金購買壽險，也沒有其他閒錢可以投資的上班族，投資型保單不失為是一種適合的投資理財工具。
日期：2011-07-01
買基金，除了定期定額之外，單筆投資也是另一種選擇。只是單筆投資，聽起來像是承擔了相當大風險的投資方式，實際上，若以長期投資角度來看，單筆投資的報酬率通常會優於定期定額，這是為什麼呢？
日期：2011-07-01
所謂「滾石不生苔」，這句話用在基金投資上才通。很多人買了基金就把它當成了「不動產」，採取三不政策──不看它、不想它，不動它。殊不知，投資基金時，長期投資是原則，但不代表買了就一動也不動，要能配合靈活的策略、作法，也要選對標的，才有機會能讓基金「長大」，要如何用基金滾基金呢？根據多年的經驗，有些想法可以跟大家分享。
日期：2011-07-01
初入職場的社會新鮮人，別以為每個月薪水只有兩三萬元就無法理財！在有限的收入中，必須先弄清楚收支明細，訂定出儲蓄金額，再做好保險的保障，加以投資的輔助，聰明累積財富。
日期：2011-06-23
出社會時靠著省錢與投資，幫自己賺進人生第一桶金；在遭逢2008年金融海嘯時，卻把資產「玩」到只剩下30萬元，在中華醫事科技大學擔任兼任講師的林伯彥，如何在3年內重起爐灶，滾到300萬元資產？
日期：2011-06-22
「說出來很不好意思，先前我也在金融業上班，主要工作之一，就是幫客戶理財。但，太忙於『幫人理財』，最後自己的『財』反而疏於照顧。」喻月玲在證券業超過16年，理論上，她擁有比一般上班族更好的機會、資源及管道累積財富。可惜，忙碌的工作、緊湊的步調，常讓她「自顧不暇」。
日期：2011-06-16
怎樣的基金投資術，可令一位銀行經理著迷，甚至放棄高薪，投入前途未卜的創業生涯？誠富負責人劉俊烈，苦心研發一套基金交易模型，並申請到專利，成為基金投資大戶。
日期：2011-06-02
