5年內想退休？我45歲的時候從沒想過49歲就會退休，但是最近卻常遇到未滿50歲的人在談著渴望退休，台灣人的退休年齡比起美國和日本都早上好幾年，是台灣的職場這麼險惡？還是台灣人不缺錢呢?
日期：2020-01-09
數位金融的興起讓你的投資理財更加方便，同時它也會加速金融產業環境的改變：加速淘汰一些不適任的金融從業人員，適者生存：能夠在這樣的金融環境變遷中存活下來的，體質必然更加健全:專業、服務等更能符合消費者的需要，而消費大眾也可以善用這股數位金融優勢，讓自己的投資理財得到更好的成效。
日期：2015-10-13
人生不同階段做退休規劃有不同的考量，還有工作收入的階段是屬於最重要的累積期，持續有紀律的提撥收入的一定比例用來做退休規劃，以投資工具來累積投資資產，將可以為未來退休候財務打下良好基礎，而接近退休(退休前5年)將更能準確評估退休後的需求
日期：2015-09-14
購屋的房貸一般是長時間的支出，它一定會排擠到其他財務目標的準備，假設你因為買了房子把所有的財務資源都用上了，再也不能做其他的財務目標的規劃，這樣的購屋決策，在整體財務規劃上看來就不是一個好的決定，所以在買屋前最好是經過審慎的評估。
日期：2015-08-27
最近幾個已經退休的或即將退休的朋友，他們的投資組合中高收益債配息基金都佔了相當大的比例，不是100%、就是超過80%以上都是這種基金，而且他們都以為這樣的投資是相當保守穩健的、每月固定配息也完全能夠符合他們退休規劃的需求，對於這種主要以投資於高風險的公司債基金的風險一無所知，這不禁讓人為他們的退休規劃擔心
日期：2015-07-30
在現在利率低迷的狀況下，訴求期貨交易、外匯保證金產品等看似可無限獲利的投資工具，往往利用這種特性來合理化其高報酬背後斂財的假象，讓人不疑有他，而忽略了它伴隨的高風險
日期：2015-07-24
金融業者如果能夠逐漸改變他們的思維，讓專業化的理財規劃服務真正落實到他們的行銷系統，能夠依據客戶的年齡，協助客戶完成人生不同的階段(Life Cycle)的理財需求與目的，從業人員所銷售的商品將更能符合客戶的需求。
日期：2015-07-24
