單身族優勢是沒有家累，開銷低，但如果原本已是月光族，要改變原來生活方式，過程不可能「無痛無感」。財務顧問建議月光單身族，可朝「六一三」方向努力，控制支出、補足風險缺口、規律儲蓄，落實退休理財規畫。
日期：2015-11-26
想要有錢有閒無後顧之憂地享受退休生活，沒有想像中那麼難，只要做好退休金、醫療保險與信託的三重保障，即使目前薪資普通不高，你也可以從容享受退休生活。
日期：2015-11-26
台灣網球一姊謝淑薇在十一月七日於臉書發文，敘述謝爸爸購買多份長期高額美元儲蓄險保單，讓她除了面對高強度的比賽，還要應付沉重的保費，幾乎喘不過氣。為什麼原應保障生活的保單，卻成為她的最大壓力？
日期：2015-11-19
高收益債投資金額已達境外基金總投資規模的三分之一，類全委保單的基金規模也達兩千億元。配息型商品儼然成為投資人新寵，但配息商品不一定保本，投資人如何自保？
日期：2015-08-06
從９％月配息型基金一日內被認購一空，到類全委保單熱賣，高息又保本的全民理財運動如火如荼地上演。在定存利率剩下1.3％的情況下，天底下真有這麼好康的事嗎？油價與原物料行情連番破底，高利配息金融商品會不會就此破功？黑天鵝頻現蹤的情勢下，你必須趕快進行一場「不蝕本理財大作戰」！賺到合理的配息之餘，還能守護辛苦攢下來的財富。
日期：2015-08-05
在高物價時代，社會新鮮人的起薪偏低，要累積財富著實變得困難；幸好年輕就是本錢，及早建立理財知識，就能利用時間複利的效果，賺取人生第一桶金。理財達人從儲蓄、保險與投資三大面向，指點理財入門法則。
日期：2015-06-11
50歲賈先生有一筆資金100萬元，他想要靠自己存退休金，於是他買了類全委變額年金，約定撥回率6%，每年幾乎可以領回6萬元的撥回金額。
日期：2015-04-12
「提減撥回機制等於報酬率嗎？」「請投信公司代操投資標的，績效真的會比較好嗎？」「我都快退休了，還適合買類全委保單嗎？」在「類全委保單發行說明會」上，擠滿上百位由銀行理專邀請來的VIP客戶，這些人一邊專心聽著台上講者的分析，一邊畫重點做筆記。等到可發問時間，更是許多人搶著舉手發言。
日期：2015-04-02
客戶買基金，結果誤踩結構性商品地雷，該怎麼辦？是不是只能「願賭服輸」吞下去？有辦法打官司討回嗎？假設基金銷售人員，當初用誇大不實的方式勸誘客戶投資，是否有相關法令可處罰？客戶該如何蒐證，才能在法庭上確保自己的權益？
日期：2015-03-17
意外、死亡事件頻傳，但經由保險公司公布理賠數字後，卻發現每個人的理賠金額竟然不到三百萬元，台灣人平均一年繳近十萬元保費，多數都拿去買高保費、低保障的儲蓄險，想要用保險金讓家人安穩過日子，恐怕是不可能的事。
日期：2014-08-21
