財富管理銀行最重要兩個角色，一是客戶、一是理專；要留住兩者的心，國泰世華銀行以嚴密的風控流程，以及專業完善的職涯規畫，雙管齊下，試圖在看似衝突的關係裡，找到平衡。
日期：2013-07-25
「先別急著吃棉花糖」書裡說到，一個成功的人，必須學會「延遲享受」的能力，也就是要能學會控制自己，為了將來的成果，捨棄當下的享受，在未來各方面都夠更成功。
日期：2013-06-04
教育部將理財教育納入九年一貫教材課綱已兩年，成效如何？父母想要避免辛苦大半輩子，卻養出啃老兒的狀況，光靠學校教育就夠了嗎？若想要教出具備理財力的孩子，該怎麼做？
日期：2013-05-23
十多年前，黃曲欣曾貿然聽信理專的基金明牌，賠掉上百萬元。自此之後，她努力吸收財經知識，悟出賺錢道理，整體投資收益高達六倍，卓越的理財績效，也讓出版社找上她出書分享。
日期：2011-10-06
友邦投信總經理張一明有一套完整規畫的親子理財教育，他將小孩的理財教育訓練分成四個階段，按部就班配合孩子的成長及獨立過程，從中觀察他們的行為變化後，再修正先前所訂的計畫。
日期：2010-01-21
根據《今周刊》連續第三年所做的「大學生理財素養大調查」，發現目前大學生多具備理財基本觀念，但相關知識及常識仍嫌不足。為因應2011年理財教育將列入九年國教、2014年實施基測，各銀行、大學及其他民間機構傾全力發展相關產品；在政府政策主導下，理財教育成了新全民運動。
日期：2010-01-21
