相較銀行做財富管理，券商算是後起之秀，經驗稱不上老到，但有兩項先天優勢，銀行難以取代。一是營業員與客戶間的黏著度，營造出的業務力，另一是專業商品設計能力，為財富增值奠下根基。
日期：2017-07-27
過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極低。在全球股債齊揚下，財管業者想要為客戶資產穩健增值，看來還有很大的努力空間。今年財富管理贏家原來做了這些，才獲得客戶肯定。
日期：2017-07-27
中信金二○一五年收購台壽後，保費收入、資產規模等綜效開始浮現。而近日開發金則宣布以溢價一七％，收購中壽二五％股權，若一切順利，可望成為台灣第六大金控，似乎也有與中信金較勁的意味。
日期：2017-07-13
高齡化趨勢下，人活到百歲已是現實問題；歲月漫長，如何有效管理好自己的財務風險，成為當前社會集體共識。
日期：2017-07-06
要存款上億才敢退休？音樂製作人鄧廷琤賣車、穿平價衣，只留千萬資產給銀行財富管理，就能享受樂活退休生活，不二法門就是廣結善緣，資源便無限。
日期：2017-07-06
即使退休年金給付被大砍，但德國人仍然對退休生活保持樂觀想像；反觀台灣，據《今周刊》與世新大學合作的「國人退休理財規畫大調查」結果，由於對退休生活的期待消極，也讓理財行為出現了致命的「保守病」。
日期：2017-06-20
聯準會計畫於今年底前開始縮減資產負債表，對於這個生硬的「縮表」話題，你該怎麼看待？它是為了避免資產泡沫繼續膨脹的必要手段，不過，若處理不慎，也可能讓金融市場風雲變色。無論如何，「縮表」都正在翻轉過去9年QE時代的投資環境。而這一切的影響，就從今年下半年開始。
日期：2017-06-15
金融海嘯後，債券基金成了市場上最經典不敗的投資工具。但美國縮表在即，是否將連帶影響多年來投資人的理財習慣？
日期：2017-06-15
