何麗玲把理專當私人財務祕書；羅立群借重理專蒐集市場情報； 張正傑用理專來理財；張怡筠注重同理心……這些名人都有一套與理專互動的方法， 想要擁有一位財務顧問，而非推銷員， 就端看你如何選擇與使用。
日期：2004-11-25
「理財不等於發財，不要指望銀行幫你賺大錢，而是要讓銀行幫你保值」，這才是財富管理銀行最應該做的事，也是客戶在聽取理專意見時，要有的基本觀念。
日期：2004-11-25
近期擔心流動性問題而贖回國內債券基金的投資人不少，不過贖回的錢要擺在哪又令人煩惱，也許海外債市規模龐大、流動性夠，較不致於發生隱藏淨值或無法贖回的困擾，但匯率風險及升息速度則是風險所在。
日期：2004-07-29
五月一號接任荷銀投信總經理的曾淑芬，雖然從未接觸過資產管理業務，卻在荷銀投信面臨人員大量異動之際，轉換跑道，從銀行跨進投信業，迎接新挑戰。
日期：2004-07-22
從八○年代末期至今，杭奎斯看盡了東亞經濟的起落，在他眼中，與其追求短線暴利，不如將資金放在風險分散、獲利穩健的產品上，例如全球型基金。 他開口那瞬間，你會以為自己站在諾丁丘（Notting Hill）的二手旅遊書店裡，有點度數的老闆忘了眼鏡架在頭上，瞇著眼看到你在翻的書，當下如同深獲知音般地推薦你去馬達加斯加。看著他溫和的眼神，天真的微笑，你不忍心告訴他，你想找的，其實是隔壁的那本探索馬來西亞。 標準的英格蘭眼神和牛津腔，這位一米八以上的英國人一起身，讓台北這一頭陳設簡單的辦公室頓時顯得有些擁擠，但他絕對不會把亞洲和非洲搞混，因為三十七歲的他，一生有將近一半的時光是在這些地方度過，他是遠東大聯投信的總經理——杭奎斯（Christopher Hunt）。 先前任職於匯豐詹金寶證券（HSBC Securities）亞太地區研究部主管的他，去年九月，被遠東國際商業銀行與美國大聯資產管理公司合資成立的遠東大聯投信，把他從香港挖過來當總經理，雖然遠東大聯目前旗下五檔基金淨值接近百億，但是比起HSBC的資產規模還是小了許多，不禁令人奇怪為何他會做出這樣的選擇。（本文轉載自391期今周刊）
日期：2004-06-17
新制一定比舊制好？這可不一定，雖然新制上路後，預計會有原在舊制下拿不到退休金的九成勞工受惠，但勞工想要無後顧之憂，每個人仍須依自身狀況作最有利的搭配選擇。
日期：2004-06-17
沙宣廣告的亞洲版中，那位長髮飄逸，划著剪刀、石頭、布的長腿女郎，是台灣唯一在國際熬出頭的名模林嘉綺。不過，林嘉綺的經歷中並沒有美好的回憶，有的多半是令人動容的故事。
日期：2004-05-06
繼龔天行、蔣國樑、丁予康、吳均龐後，富邦大董與二董再度向外商「公子」招手，網羅丁予嘉加入富邦，富邦對金控版圖的企圖心，充分展現在外商人才的任用上。
日期：2004-03-25
前陣子，我受邀到企管學院演講，有學員問我，年輕人要如何才能快速累積財富？成功的祕訣在哪裡？我的回答是，成功沒有捷徑，但可以用比較有效的方法達到，依循正確的步驟是重要的關鍵。
日期：2004-03-11
可別看低利率時代什麼都便宜，保險費就正好相反。最近三年利率持續走低，責任準備金提存利率從二○○○年的七％，一路下跌到今年的二．五％，三年內儲蓄險保費漲了五成。保費漲價，對今年二十七歲的李先生刺激最大，他研究所畢業、當兵回來就在電子公司上班，同年的女友大學畢業就工作，兩人都是有工作就買保險，但前後差了四年，李先生的保費硬是比女友貴五成！
日期：2003-12-04
