金融業中銀行、保險、證券等等行業，常常會有交叉行銷的狀況，消費者要保護自身權益的方式，除了加強自己對金融常識的了解外，最好的方法應該是讓各自不同領域的金融商品回歸它基本的功能，不要把彼此的功能搞混了。如果在購買這些金融商品之前，已經做完完整的財務規劃、知道如何利用各種不同金融工具來完成你的財務目標，當面臨是否購買金融商品的時候，你會根據是否可以符合自己的需求來做選擇，而不是完全根據金融從業人員的話術或行銷資料來做判斷，發生買錯商品與產生消費糾紛的機率無形中會降低很多。
日期：2014-08-04
適時提供主動協助，無微不至的服務，不僅打動客戶的心，更讓今年北富銀財富管理團隊奪下「最佳服務獎」；其實北富銀獲得青睞的關鍵點，就是永遠針對不同客層提供更深入的服務、將風險控制擺第一。
日期：2014-07-31
自己只有通過自己的努力才能獲得真正的滿足感，這是父母的財產無法給予的，經濟浪潮起起伏伏，唯有人的價值觀是最穩定的貨幣，它永遠不會貶值破產，並為我們帶來豐厚的回報。
日期：2014-06-23
歐美股市屢創新高，中國股市卻頻頻破底，是許多中國基金投資人心中的痛。被香港媒體封為「股壇金手指」，並有「亞洲巴菲特」稱號的惠理集團主席謝清海接受《今周刊》專訪指出，中、美兩地股市逆轉的時刻為期不遠！
日期：2014-03-13
很多人原本甜蜜相愛，最後走向分手一途，都是因為錢的原因，因此既然決定共同生活在一起，就有必要把家庭的財務狀況，透過溝通跟共同的努力讓它步上正軌，也為家庭幸福建立穩定的基礎。
日期：2013-12-30
「養小孩」一直是相當重要的理財計畫之一，把一個孩子從小栽培到離開學校，能夠踏入職場工作，需要花多少錢呢？有人統計過，大約需要500萬，這不是一個小數字，最近又聽說，有些大學的學費要調漲了…
日期：2013-12-30
1953年，哈佛大學曾經有一項研究，只有3%的畢業生會為自己訂定目標。20年後，他們的調查發現：這3%為自己訂下目標，並且把它寫下來、許下承諾的人，比起其他97%沒有訂定目標的人，有更高的成就。同樣的道理，如果你可以開始靜下心來，好好思考一下把自己人生中希望達成的夢想寫下來，透過財務規劃的協助，你也有機會逐步把這些目標一一付諸實現。
日期：2013-09-30
怎麼讓自己的人生夢想、自己的財務目標都能實現？首先把這些目標寫下來，而且還有幾個訂定財務目標要遵循的幾個原則：Specific（特定的）、Measureable（可衡量的）、Attainable（可達成的）、Relevant（有相關的）、Time Table（有完成時間表），訂定財務目標遵循「SMART」的原則，讓夢想逐步實現！
日期：2013-09-23
