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客戶風險最新與熱門精選文章

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藉名人病逝推廣、銷售保險  這樣做適合嗎?
保險

藉名人病逝推廣、銷售保險 這樣做適合嗎?

短短一周,接連看到裕隆集團董事長嚴凱泰、藝人安迪、名嘴劉駿耀、星宇航空副董事長鄭傳義,相繼因為癌症離開人世。除了許多民眾的哀悼,家人、好友的不捨,醫生和健康管理專家針對癌症要注意的提醒,在臉書、Line等社群媒體看到最多的是,保險業務員們鋪天蓋地轉貼媒體的報導。

日期:2018-12-11

群益金鼎證券  財富管理堅持專業守護資產
理財

群益金鼎證券 財富管理堅持專業守護資產

低利率時代,理財成為台灣民眾累積財富的重要管道之一,財富管理業務成為各大金融機構兵家必爭之地,但這幾年群益金鼎證券在財富管理領域的異軍突起,給人耳目一新的感覺,也證明「只要專注在特定領域」,獨立券商也能打出一片天。

日期:2018-06-05

多元產品、量身規劃 台新銀行是資產傳承的智慧好夥伴
金融

多元產品、量身規劃 台新銀行是資產傳承的智慧好夥伴

人人嚮往生財之道,但若將時間拉長,守護財富、傳承財富的重要性也是不容忽視。守成不易,誰能和您一起共同承擔?在財富管理業務有十餘年豐富經驗的台新銀行,採開放式產品平台、從第一線理財專員到各項業務的諮詢專家,最能貼近客戶需求,是值得託付、信任的智慧好夥伴。

日期:2018-05-10

玉山金借將學界 點燃新一輪FinTech戰火
金融

玉山金借將學界 點燃新一輪FinTech戰火

知名大數據分析學者陳昇瑋接下玉山金控科技長的位子,他將如何帶領「玉山科技聯隊」顛覆傳統金融服務?

日期:2018-03-29

加息帶來金融股春天?
聰明理財

加息帶來金融股春天?

美國加息倒數,對金融保險業或許帶來利多,但隨之而來的短期震撼能否撐得住?股東們要有耐心。

日期:2016-12-01

金融業把關客戶背景  連總統也不能輕放 台灣想打亞洲盃  先搞定反洗錢防線
焦點新聞

金融業把關客戶背景 連總統也不能輕放 台灣想打亞洲盃 先搞定反洗錢防線

「洗錢」已成為國際金融圈關注的焦點,台灣金融圈一七年也將面臨國際反洗錢評鑑,專家說,萬一過不了,台灣金融業的外匯交易業務,恐是死路一條!

日期:2016-03-03

產業衝擊》客戶若爆大規模違約潮  保證金須自行吸收 掃到TRF颱風尾  銀行業恐大賠790億
金融風雲

產業衝擊》客戶若爆大規模違約潮 保證金須自行吸收 掃到TRF颱風尾 銀行業恐大賠790億

人民幣急貶,災情最慘重的是TRF客戶,就連上市櫃公司都踩到地雷。隨著保證金追繳令萬箭齊發,一旦客戶繳不出來,承作TRF的銀行可能慘賠。

日期:2016-01-14

產業困局》從證券業弱化  看外資為何不「錢」進台灣 金融環境卡卡  逼人才、客戶出走海外
焦點新聞

產業困局》從證券業弱化 看外資為何不「錢」進台灣 金融環境卡卡 逼人才、客戶出走海外

金融業為百業之母,證券業則是金融業縮影,國外資金對台灣金融業投資機會的冷處理,從證券業的困境就可一葉知秋。儘管這兩年,金管會力拚改革開放,但主管機關如何做到善始善終,將是讓外資錢進台灣的關鍵。

日期:2015-07-23

震撼市場》帶領集團轉型初見成效 卻驚傳中風開刀 強人李焜耀住院 明基友達未來最關鍵變數
管理

震撼市場》帶領集團轉型初見成效 卻驚傳中風開刀 強人李焜耀住院 明基友達未來最關鍵變數

明基友達集團轉型生技剛有了初步成果,友達也才走出虧損陰霾,明基友達集團董事長李焜耀卻在此時傳出開刀住院,內部甚至封鎖消息,格外引起外界注意。

日期:2014-11-06

客戶成長八成、總管理資產增七成的祕密 北富銀 「搶先養大」客戶奇招奏效
聰明理財

客戶成長八成、總管理資產增七成的祕密 北富銀 「搶先養大」客戶奇招奏效

適時提供主動協助,無微不至的服務,不僅打動客戶的心,更讓今年北富銀財富管理團隊奪下「最佳服務獎」;其實北富銀獲得青睞的關鍵點,就是永遠針對不同客層提供更深入的服務、將風險控制擺第一。

日期:2014-07-31