媒體報導，國人最愛買的境外基金報酬不理想，是理專刻意行銷的惡果之一，事實上，境外基金在台灣發展良久，確實有許多爭議待解，不過若以境外基金銷售視為台灣基金市場全貌，恐怕又以偏蓋全，特別是近年境內基金發展更勝境外，且有不少優異的境內基金績效出色，即使是散戶愛買，都可能賺得可觀收益、最佳一檔成立來翻了400%。
日期：2020-09-17
疫情衝擊下，誠品掌門人吳旻潔今年上半年首嘗赤字苦果，此時她按下轉型的啟動鈕，關店與展店、數位轉型與全通路平台策略依序展開，對此，外界有異聲也有擔心，她怎麼說？
日期：2020-09-09
綜效十分明顯，首先，隨著業務量擴大，「菜鳥」可以成為資深理專服務客戶的幫手，一方面避免資深理專分身乏術、服務不夠到位，另方面，也讓新進理專逐漸理解不同客戶的條件、需求，養成貼心關切的職能。再者，「以往新進理專因為不易開發業務，通常很快陣亡，但現在『幫師父照顧客戶』仍能獲得成就感，流動率大幅降低。」台新銀通路營運事業處處長黃培直說。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
在低利率、低成長的「雙低新常態」下，如何「提高報酬率」，已成為無數基金操盤手與退休基金的共同煩惱；這也代表，仍期盼「安心退休」、甚至「加倍奪還」退休金的投資人，就必須要有不同於以往的理財新思惟。
日期：2020-08-12
有些英文，在關鍵時刻沒聽懂，可能會要你命！過去就曾有日本留學生因為不知道對方喊「Freeze!」就是「站住別動」的意思，而被開槍射殺。同樣地，在辦公室裡也有些英文慣用語，若是沒有在第一時間領會，就可能搞砸任務，整個人「黑」掉了。
日期：2020-08-07
春節一過，該是日漸暖、百花漸開的季節，同時也是經濟活動如商展、出外招商的一年肇始。沒料到自去年底一路燃燒過來的COVID-19傳染病，讓一切商業活動停擺，宛如寒冬未過。
日期：2020-07-30
一位粉絲前幾天分享，一個原本篤信「存股」的網友，抱持不賣主義，在這一波的上漲，把之前好不容易存了5年而且套牢的第一金出清了，小賺60多萬（聽起來是一個蠻痛的領悟）。這位粉絲問說：這是否就是我一直強調的「存價差、不存股」的概念？沒有錯，在我的「嫁妝股投資法」中，強調的就是「存價差」，裡面並沒有提到股票不能賣，也不是像大家從字面上聯想到的，要把這股票一直放、一直放，直到女兒嫁出去為止。（本文刊登於2020/7）
日期：2020-07-20
