民眾都想要在合法範圍內獲得最大節稅效益，並將資產完整傳承給心愛家人，國稅局「節稅秘笈」可幫助民眾合法節稅、傳承資產，其中「保險指定受益人」也是好用的節稅方式之一，國稅局還教戰民眾如何指定受益人最安心。
日期：2021-09-16
大B從原本的出版業，轉職到金融業，薪資部分也跟著水漲船高。理論上，她的工作經歷從未空白，銀行內的存款金額，要達到6位數、甚至7位數並不是難事。但，攤開她的銀行存摺，帳戶內看得到的資金，居然只有3萬多元。
日期：2021-09-15
在BNT疫苗正式抵台到貨後，青少年接種疫苗話題相當火熱，日前中央流行疫情指揮中心已宣布開放12至17歲對象，造冊接種疫苗，這也讓許多父母開始想替家中未成年子女，投保疫苗險。由於受限於法規限制，20歲以下民眾無法透過網路投保，僅能靠業務員或實體等線下保險通路進行投保，也讓不少民眾深感不便，但是，金管會日前已同步提出便民措施，從本月9日起，開放家長為未成年子女線上投保疫苗險。
日期：2021-09-13
申報遺產稅過去常出現漏查、短報的情況，甚至也因此錯失理賠機會。財政部表示，110年9月1日起民眾查詢股票、保險、存款等金融遺產時，統一由國稅局做為單一窗口，不用一一等待各金融機構回覆，可透過2種方式將金融遺產的財產資料一次拿到手，有利民眾辦理遺產稅申報。
日期：2021-09-12
《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性、冷靜的財管服務本位。
日期：2021-09-08
財富管理最重要的價值，是與客戶建立深厚的信任與安全感，近年不法理專事件卻頻傳，如何防止弊案發生，已然成為銀行界的當務之急。
日期：2021-09-08
銀行全力衝刺高資產客戶的同時，其實金字塔中層的廣大客戶，才是財富管理銀行的穩定基石，此時，「資產配置能力」才是從上至下，貫穿所有客戶的財管核心。
日期：2021-09-08
保險是一種基於風險的概率遊戲，保險公司即商品開發公司，找出會發生風險或損失的領域，並將這些領域的實際損失數字統計後訂定保險金額。
日期：2021-09-03
勞保老年給付得算好請領年齡，提早領小心吃虧！一名男子本想盡早請領到勞保老年年金，但被勞保局提醒「提早領要減20%」，還推薦他一個操作方式，讓他之後每個月的年金可多領4,000元。
日期：2021-09-02
戴起斗笠、批條毛巾，農民的工作不只要看天吃飯，還要禁得起職業災害，中暑、不慎遭割、夾、壓、撞傷…等，都是從農很常見的意外，然而現在有「農民職業災害保險」，農民從中能獲得相關的給付。
日期：2021-09-02
