在銀行工作的黃小姐，對於存錢、理財有一套自己的想法，面對新商品也抱持著多看、多學習態度，當某些具有話題性的新基金上市，她總是以「神農氏嘗百草」精神，進行小額試驗，二十年下來，買過的基金超過五十檔。
日期：2018-03-05
人會改變，保單當然該隨你的需求改變。新的一年開始，來一次保單大整理吧！保單健診後發現有風險缺口，除了購買新主約，該如何改正？ 有請理財規畫顧問為你解惑。
日期：2018-01-03
新台幣匯價走強，外幣保單掀起熱賣潮，尤其是美元保單，備受投資人青睞。然而，外幣保單的閉鎖期較長，匯兌風險高，因此消費者在購買前，最好先詳細了解需求。
日期：2017-11-09
「俐落短髮、打扮中性，這是劉珈君近年來的造形，與過去長髮飄逸富有女人味的亮麗裝扮截然不同，「對一些事業有成的男性客戶來說，他們的老婆會覺得我較專業、可信賴……。」亮麗裝扮截然不同，「對一些事業有成的男性客戶來說，他們的老婆會覺得我較專業、可信賴……。」
日期：2017-10-19
許多人對投資型保單的印象是「可以兼顧投資和壽險保障」。但實際上，你繳了幾十萬的保費，只有一部份是拿去做投資，因此容易造成「預期報酬」與「實際績效」產生非常大的落差。因此，最好儲蓄歸儲蓄、保險歸保險、投資歸投資。
日期：2017-08-24
公教人員年金改革通過，勞工的勞保改革箭在弦上，這是年金制度邁向長治久安的第一步，也是全民建立理財習慣的契機。根據國外年金改革經驗，只要加強理財素養，建立正確策略，不但能夠輕鬆彌補失去的退休金，照樣享受樂活退休，建立一生受用的理財力，甚至能讓你的財富比年改之前更加值。
日期：2017-08-03
上次和朋友阿祥聚餐時，他提起「我的投資型保單已投保近十年，目前保險費一共繳了800,000元，解約金只有392,655，報表上總投資報酬率-26.06%，可是我怎麼算也覺得不只虧這個數字，到底報酬怎麼算出來的？還有，投資部分一直虧損，卻礙於壽險部分很高，但是解約只有一半不到，到底該繼續每個月把錢投進去，還是該解約呢？」
日期：2017-07-21
清晨四點半，銀行理專徐鳳韓躡手躡腳起身，就怕吵醒身旁熟睡家人。屋外，仍是一片寂靜漆黑，換上球鞋那一刻，突然，小小的聲音從她心底冒出來，「反正沒人知道，再回去睡會兒吧……」但她還是挺直身、深吸一口氣後邁出家門，她告訴自己，決定了就不能放棄！
日期：2017-07-20
四十二歲的阿豪，一直到四十歲時，才遇到此生的「真命天女」。隔年，太太為了照顧一對龍鳳胎，而辭掉了工作、在家帶小孩。整個家庭的經濟重擔，就落在他一個人身上。照理說，有妻、有子、有房、有車的他，應該是不少朋友及同事心目中稱羨的幸福家庭組合。不過，看著湊成一個「好」字的小孩逐漸長大，阿豪心裡時不時地，還是會浮出以下不少憂心的OS：
日期：2017-07-19
要存款上億才敢退休？音樂製作人鄧廷琤賣車、穿平價衣，只留千萬資產給銀行財富管理，就能享受樂活退休生活，不二法門就是廣結善緣，資源便無限。
日期：2017-07-06
