對上班族來說，有收入就要開始規畫投資理財，而「投資型保單」兼具投資與保險雙重效益，尤其是手邊沒有足夠的資金購買壽險，也沒有其他閒錢可以投資的上班族，投資型保單不失為是一種適合的投資理財工具。
日期：2011-07-01
近年來隨著油價的上漲，金錢的價值正隨著「通貨膨脹」的侵蝕而逐漸減少。想要留住金錢的價值，就應該把錢放在會大幅增值、複利增值的地方，才能發揮「以錢賺錢」的投資效益，縮短累積財富的時間。
日期：2011-07-01
在升息壓力下，企業融資成本大幅提高，半年報前恐怕都難以有大行情，Ａ股終於失守了二七○○點。未來即使反彈，資金也會集中在真正有基本面保證的個股身上。
日期：2011-06-23
在國際盤一片慘澹的情勢下，六月的台股相對顯得熱鬧，股東會旺季展開、陸客自由行題材發酵及投信作帳行情啟動，盤面上值得投資的績優好股不在少數，可擇優伺機布局。
日期：2011-06-09
基金達人謝季美建議，投資要從小目標到大目標，把自己的「資產向日葵」從小做到大，使得核心資產成長迅速，個人資產也就會從小花變成更大的向日葵。
日期：2011-05-26
Jerry剛剛度過了自己的50歲生日，他的理想是在60歲生日的時候實現退休，回到鄉間居住，和家人及老友一起生活。但在吹滅自己的50歲生日蠟燭之際，他突然意識到，距離自己的退休計劃已經只剩下10年不到的時間，但自己的退休資金儲備似乎還未正式開始啟動。
日期：2011-03-15
剛畢業的小惠，月薪只有2.4萬元，薪水常常是左手進，轉手間就全花光了，加強保險想都沒想過；35歲的阿偉有車、有房，更有嬌妻及1個可愛的孩子，生活幸福美滿，阿偉認為自己是堂堂男子漢，必須肩負家庭責任，他常想，要努力工作給孩子受很好的教育。
日期：2011-01-12
對於過去「一人飽、全家飽」的單身，想買什麼、投資什麼，只要自己喜歡，馬上可付諸行動，但隨著角色轉換成家庭，不能再隨心所欲，一切的抉擇都要以家庭為前提，面對人生的大轉變，新婚夫妻無可避免，一定會經歷各式各樣的摩擦。尤其是理財一事，雖說談錢傷感情，但如果雙方不能達成共識，也會耗損彼此感情的基石。
日期：2011-01-12
美國與歐洲經濟不確定性仍高，對於下半年最重要的理財趨勢，國內三大財富管理銀行專家齊聲看好大中華區域經濟表現，並建議投資操作上應將風險控管擺在第一順位，創造穩定獲利績效表現。
日期：2010-07-22
