「理專的工作，應該是針對客戶的需求，去建議適合的金融商品，但從銀行櫃台人員轉任理專之後，才發現根本不是這回事…。」
日期：2019-05-23
擔心子女爭產失和，不少人提前把房子贈與小孩。坊間流傳分割分年贈與方式以節稅，估價師表示，如果子女有一定財力證明，另有兩招更好用，既可節稅，也可省下分割分年移轉的代書費。
日期：2019-05-21
本錢不夠？專業不足？時間不夠？這是小資族對理財卻步的主要理由，但是，這些障礙其實都能透過簡單的步驟一一拆解。用對方法，你可以無痛啟動理財計畫，不必費心鑽研財經知識。更妙的是，即使是這樣的「佛系理財」，你同樣能許自己一個財務自由的美麗願景。
日期：2019-04-15
「錢存哪家銀行，利息賺最多？」是不少上班族和小資族心中的疑問。為了讓上班族不用趕銀行三點半，以及讓小資族存錢超有感，各銀行近幾年紛紛推出主打低門檻、高存款利率的「數位帳戶」。
日期：2019-03-15
2019年才剛過完2個月，保險公司業績就傳出佳音，因為資金去化不易，新台幣的避險成本過高，多家壽險公司準備停售躉繳型的利變壽險。
日期：2019-03-07
富邦證券成立三十周年，多元化業務發展有成，一路走來，富邦證券將服務品質放在第一，二〇一八年更是豐收的一年，以金融科技及有溫度的服務，獲得投資人及評鑑機構肯定，以不凡實力超越同業，創造競爭優勢。
日期：2019-01-31
五十三歲的模具廠師傅老許，就是透過這樣一段過程，才戒掉了自己半生信奉的呆儲蓄與呆資產理財邏輯。
日期：2018-12-28
《今周刊》出版的「精算人生」特刊，提出的不只是存退休金問題，主要還是在於喚醒大家，人生要有計畫、按部就班，自己才有選擇的權利。倘若工作讓你樂在其中，又何必非得選擇像釣魚、散步、下棋、騎單車或太極拳等退休制式行為不可呢？「那就繼續做吧！」又假如你真的渴望退休生活，那麼這場馬拉松或者可以形容為龜兔賽跑，你一定要及早準備，因為人生是不可控制的，計畫常趕不上變化，但只有一樣東西不變，那就是大家都一樣有「時間」去體會、去改變。不少人的人生態度像兔子，心態上永保青春，追求活在當下，別人時時刻刻充滿危機意識時，你還天真的以為未來可以安然無恙⋯⋯，不知道可能會突然沒有工作、生場大病、家中發生意外，生命的悲喜常在瞬間，希望10年後的你會感謝你現在的覺醒。
日期：2018-11-15
