史上首見！由於新台幣利率太低，2021年前9月保戶直接用新台幣投保的壽險傳統型保單新契約保費僅1,137億元，若再扣掉限用新台幣的醫療險與傷害險，金額更只有764億元，占前9月新契約保費近9.8％，比重應創壽險史上新低。
日期：2021-11-04
退休準備，是每個成熟大人都要面對的課題，前半生致力追求財富成長，中年後更要為資產設足保障。可善用「預約信託」及早規劃，隔離詐騙、安心養老，搭配退休金與醫療保障，共織完整防護網。
日期：2021-10-07
53歲（6年前）時自某家企管公司退休的李哲豪（化名），在旁人眼中是生活過得還不錯的人。他在台北市木柵區擁有二戶國宅（一戶自住、一戶出租），在新店的巷弄間還有一家租給7-ELEVEn的店面，以及在坪林山區還擁有一片農莊。即使如此，潛心學佛多年的他，還是被金錢折磨得焦慮不已！
日期：2021-09-15
最近2年因為全球央行降息，政府瘋狂的印鈔票，所以很多人因不滿定存利率一年期僅剩0.8%不到，所以就解定存，解保單的把錢丟進股市。剛好這幾年政府為了提高成交量能，所以實施了當沖稅率減半，使得很多人覺得投資或投機就是要從當沖開始玩起，這樣才能快速累積經驗，有這種想法，這是致命的。你的資產是靠你長期付出勞力所累積出來的，需要時間，也需要意志力，畢竟現代社會誘惑這麼多，每個地方都能讓你快速的把錢花掉，你要存錢是很不容易的，所以如果你是一開始就使用真金白銀來練交易能力，這會增加你財富自由所需的年數，以我為例，我一開始投入股市前7年，就是拿真金白銀來換經驗，結果得到的就是一直把錢送給別人。
日期：2021-09-10
「喬王，不好意思有房子的事情又要麻煩你了...」小星(化名)是我認識多年的朋友，最近突然找我諮詢有關房子的事情。還記得上次她找我諮詢時，是因為她爸爸欠了賭債，她和妹妹兩人必須被迫幫忙還債，所以想問我房貸的注意事項。
日期：2021-06-23
人生需要規劃，財富更需要打理，2020「台北‧金融博覽會」日盛證券以「完整投資解決方案」搭配多功能APP體驗，將最新最靈活的理財方法與工具，以淺顯易懂的互動方式介紹予民眾，單日體驗人次突破萬人，擠爆會場成全展場的吸睛焦點。
日期：2020-12-03
由《今周刊》主辦的2020「台北‧金融博覽會」將於11月27日至29日，在台北世貿展覽中心一館盛大登場，各重量級金融業者，都準備大秀創新科技和服務，要讓參展民眾耳目一新；例如，日盛銀行推出的「理財型房貸智能估價」、華南及臺企銀規劃的都更危老融資、信託一條龍服務等，都是本次展覽的亮點。
日期：2020-11-24
低利率、高齡化時代來臨，如何規畫理財、享有財富自由、讓自己從容退休，已是全民共同的課題。由《今周刊》主辦、《台灣金融服務業聯合總會》與《台灣金融研訓院》協辦的「2020台北‧金融博覽會」以掌握金融脈動、實現財富自由為宗旨，將在11月27、 28、29日為期三天，於世貿一館盛大登場。
日期：2020-11-18
金管會整頓壽險保單「高保費、低保障」現象，要求提高壽險保額、調降責任準備金利率等規定，將於7月1日上路，影響所及，過去熱銷的儲蓄險，將因保費大幅提高而逐漸退出市場。以往，國人一年有6000億元的資金投入儲蓄險之中，如今，這筆「熱錢」該往何處去？
日期：2020-06-23
身邊有個朋友小Q，他父母在20年前用市價800萬買下桃園一棟透天店面，並且長期在此處做生意，如今房價已經上漲到2,500萬，小Q問我：「想先把房子賣掉，再去買下附近的新房子，但看過附近可以買到的房子，感覺也都是差不多一樣的類型？這樣增值空間，換到的房子價格還是跟現在的市價一樣，這樣沒有賺到增值的效應阿！即便賣掉舊房子，也無法買到合心意的新屋啊！」
日期：2020-03-05
