中信銀不僅拿下「最佳財富管理銀行獎」的最大獎殊榮，還拿下今年新設獎項「最佳家族財富管理獎」；但其實中信銀為客戶做的，早就不只傳承財富，而是更深入客戶的生活點滴。
日期：2014-07-31
經營財富管理業務才四年，元大寶來證一舉拿下「最佳財富管理證券」大獎，顯示公司最初策略奏效。未來，公司以財管市場中的7-ELEVEn為目標，將為市場帶來何種新樣貌，值得拭目以待。
日期：2014-07-31
《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第八屆，在本次評鑑中發現，隨著金融政策的開放，財富管理跨越過去的疆界，證券和銀行同時提供財富管理服務，為客戶帶來更多元的選擇；同時，財管也從個人延伸到家族，走向更完整且長期的規畫與傳承。
日期：2014-07-31
去年以前東協市場超火熱，怎麼買怎麼賺，但去年熄火，許多投資人擔心，東協是不是「到此為止」？其實整體市場趨勢沒有改變，熄火是受資金流影響，東協，還是可以積極掌握的標的。
日期：2014-07-24
升息預期轉濃，華爾街各投資大師開始隔空叫陣，同一份資料也能解讀出相反看法。實體經濟疲弱下的股市漲潮是不是非理性繁榮，投資人也許霧裡看花，但對沖基金經理人對未來卻普遍樂觀。
日期：2014-07-24
理財規劃幫你建立一幅理財藍圖，有了這幅藍圖，你將清楚知道自己的人生你想要如何的安排。就像在蓋一棟建築，事先已經由建築師把設計藍圖畫好，不僅把建築依未來使用的功能性，先安排好內部建物的配置、在安全與結構安全上也都考量到了，工人只要按圖施工就可以把大樓蓋好。而財務顧問的角色就如同建築師，協助你、與你一起完成你的理財藍圖，在此圖上已經把你的財務目標及如何完成的途徑標記在上面，讓你在做財務決策時可以有所依歸，讓你的人生夢想不再只是一個遙不可及的幻想。
日期：2014-07-21
阿信說，看到自己的店面能立足在東京原宿的時候，內心真的很感動，只要我能「勿忘初衷」，保持創意好玩的心情經營它，應該就會讓事情事半功倍吧！
日期：2014-07-17
愈來愈多人擔心利率上升將不利於高收債的後市表現，的確，就連美國聯準會都已研擬贖回潮出現時的應對策略，那麼，最愛高收債的台灣投資人，又該如何提早因應呢？
日期：2014-07-17
如果退休後還有20,30年的人生要過，你會怎麼規劃退休? 除了退休生活費以外，你可能要規劃運動健身、娛樂、進修，甚至於你可以規劃如何利用退休前工作的專長來做公益，也許你想要成立一個公益信託，對公益團體做金錢、物資或人力上的支援。你甚至可以利用社會企業的模式來幫忙解決社會問題，但是獲利還是多數再回饋社會? 有很多選項可能讓你在做退休規劃時做選擇，而這些都將讓你的退休生活更加多采多姿。
日期：2014-07-14
