受到川普關稅政策反覆影響，台股上半年震盪劇烈，凱基證券日前舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港首席投資總監梁啟棠，分別就全球經濟動態、區域市場展望與資產配置策略提出深度解析，協助投資人掌握今年下半年投資趨勢與布局方向。
日期：2025-06-26
「我今天是以理事長的身份站在這裡的喔。」在過去3年，同時身兼元大投信董事長與投信投顧公會理事長兩個身份的劉宗聖，每當出席公開場合、遇到媒體訪問時，經常將這句話掛在嘴邊，讓人感受到他對公會業務推動的用心。
日期：2025-06-25
編按：40歲後就「財富自在」的財經作家陳詩慧，1974年出生於彰化溪湖，雲林縣長大。沒有含金湯匙，也沒有富二代老公，憑著不服輸的驚人意志力，透過積極的自學投資，以400萬元本金進場，只花4年，2021年在股市賺4000萬。陳詩慧推薦6檔最強ETF，00713、00878、0056、006208、0050、00757，低薪族可用高股息型應付固定支出；小資族就靠指數型增加資產，是川普時代可以分散風險的投資組合選擇。陳詩慧特別強調，在這6檔ETF，00713是她心中的第一名，上市不到8年，卻以高達 20.56%的年化報酬率傲視群雄，是所有ETF中表現最亮眼的。
日期：2025-06-24
(今周刊1487)整體經濟前景不明朗的情況下，台壽與政大商學院最新調查顯示，民眾大多對退休金規畫缺乏信心。IMF前經濟學家根據其在台灣的觀察，建議利用多元配置來抵禦通膨並分散風險。
日期：2025-06-18
美國、中國日前於英國倫敦進行第二輪貿易談判，台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，美中在倫敦的談判，乍看之下很豐富，實際上沒什麼結果。李鎮宇建議，台灣若要跟川普談判，有「兩個N」原則，若能在關稅的架構上，取得先機，幫台灣半導體建立比較長期的保障，有機會在全球的供應鏈上，卡到一個比較好的位置。中山大學財務管理學系特聘教授蔡維哲則是認為，G7各國對於中國的投資減少，並同步增加在美國投資，這樣的國際資本流動，反映全球供應鏈快速朝經濟安全導向，台灣半導體、高階晶片可以成為供應鏈「去中化」重要的節點。他也說，台灣近期受到台幣升值壓力，今年累計升值超過10%是亞洲最強，5月出口數字也很亮眼，之後若沒有再發生黑天鵝事件，接下來應該是溫和升值趨勢，不過央行現在調節空間、台幣避險工具有限，後續值得企業，特別是金融、壽險業來做更細緻的避險。
日期：2025-06-18
(今周刊1487)第三季投資市場仍將維持高度動盪，短線進出不易，降低投資組合波動、提升防禦力，是安穩度過亂世的新解方。
日期：2025-06-18
年初我就跟大家說過要做好資產配置，不應該只有股債兩種，最近也開始聊個股的抗跌組合，其中一檔股票是中華電信，電信股是真的很抗跌，在我們錄影這天(6/3)，台積電距離前波高點還有十幾趴，但中華電前兩天已經創新高了。這集想跟你更深度聊聊電信三雄為什麼這麼能抗跌。
日期：2025-06-17
編按：本書作者史考特・蓋洛威提出，當儲蓄達到1萬美元（約合新台幣30萬元）時，可以用80／20的比例分配：80％的錢被動投資、20％的錢主動投資。主動投資只是學習工具、了解市場，若情緒起伏大、無法追蹤記帳，那就不適合操作。面對虧損，別只當一次性意外，而是機會來檢討策略。連億萬富豪達利歐都強調，賠錢時最該做的是反思與修正，這是逆轉致富的起點。更別被「抵押房子炒股翻身」的神話洗腦，背後更多是破產故事。作者強調，別輕信當沖能致富，當你把運氣當實力，投資就成了賭博。掌握紀律與配置，投資才會讓你翻身。
日期：2025-06-10
你會聽到有錢人說：「我從不煩惱錢。」鬼扯。我認識的每一個有錢人對錢都非常執著。他們不一定對賺錢很執著，但他們對追蹤、管理和守住金錢非常執著，就像《魔戒》裡的咕嚕對待「寶貝」的態度一樣。我成年後大部分的生活中，我都知道自己有多少錢。當我沒有追蹤支出時，最後總是會得到不愉快的驚喜。不追蹤你的錢和花費，最後往往會發現錢不夠用。衡量金錢有一條微妙的界線，你的目標是保持理性的執著。隨時關注你的收入、支出和投資的狀態，但不讓自己在情緒上過於投入。訣竅在於把這件事變成一種智力練習，讓你感覺情況在掌控之中，而不是要讓你更為錢焦慮。
日期：2025-06-09
今年以來股債市劇烈波動，加上新台幣兌美元匯率強勁升值，市場關注金控股淨值表現。法人評估，金控增資壓力應仍可控，目前對金融股偏好順序為銀行優於證券、壽險優於租賃，看好玉山金（2884）、中信金（2891）等兩檔。
日期：2025-06-06
