接近年底，正是高資產人士檢視贈與規劃的時機，每人每年享有220萬元的贈與免稅額，對有錢人來說，把握這筆額度，逐年分批贈與，是財富傳承最單純的做法。但要注意，你的保險規劃很可能在不知情下，打亂了財富移轉的節奏，甚至要多繳一筆贈與稅。
日期：2018-11-01
「二、三年前，人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）理財商品正夯，很多客戶都來問兆豐銀行，怎麼不推出類似產品，讓他們想買都買不到。後來人民幣大幅貶值，TRF投資人受傷慘重，這時不少客戶心裡慶幸，還好兆豐沒有推出這樣的產品。」兆豐銀行副總經理傅瑞媛表示，在外匯操作上，兆豐銀行有相當豐富的經驗及亮麗的成績，現在要將這樣豐厚的資源，帶到財富管理市場。
日期：2018-07-12
對七十五歲以上銀髮族來說，以目前銀行的低利率，若嫌把錢放在銀行定存太浪費，想找有機會「保本、短期、又能打敗定存」的理財工具，該怎麼挑？
日期：2018-07-05
又到了每年5月份的報稅季節，除了個人必須申報綜合所得稅外，企業也要申報營利事業所得稅，相信有許多受薪階級也想方設法合理避稅、少繳一點稅；專家提醒，一些民眾常犯的報稅錯誤諸如：高報免稅額、漏報所得、重複申報扶養等「地雷」，千萬要小心！還有你知道買保單可以節稅、規避稅負嗎？有關報稅的大小事，關乎你我權益，不可不知，以下跟著小花平台一起來了解。
日期：2018-05-07
想靠申報扶養節稅，要先搞懂扶養義務優先順序等法規限制。上班族念EMBA也可享學費特別扣除額，但只有父母才可申報，報稅前一定要精打細算。
日期：2018-04-26
報稅季即將到來，民眾可開始檢視自身與家人的保險費用，查看是否適合選擇列舉扣除額，包括人身保險、健保、勞保、軍公教保險、國民年金都可列舉扣除；但要注意的是，車險、住宅火險、投資型保單連結投資標的或專設帳簿部分，都不得列舉扣除。
日期：2018-04-26
每年五月繳稅季一到，常讓許多納稅人赫然發現，其實只要關鍵時期多一分注意，及早檢視稅務項目，自然能夠聰明節稅，坐享少繳錢的小確幸。
日期：2017-11-30
全球反避稅浪潮來襲，十一月十六日財政部拍板定案「台版肥咖條款」，凡雙重國籍、海外工作、投資、置產者都要關心。
日期：2017-11-23
高齡化已成趨勢，做好老後的風險管理與財務規畫變得更重要。長照相關保險是許多人的選項，但若買得不夠或是選擇錯誤，反而花錢又沒保障。
日期：2017-09-21
