據統計，今年上半年保險申訴案件中，壽險業申訴案件約佔總申訴案件約50%，是申訴案件最多的金融產業，可見在投保前，從業人員沒有跟消費者做有效的溝通、了解客戶的需求，才會產生這麼多的申訴案件。
日期：2013-11-04
假設你現在在一家公司工作，每月薪水30,000元，扣除正常的開銷如房租、水電、伙食費用、給父母的孝養金後所剩無幾，你很想要存錢，但是實在是心有餘力不足，因為薪水實在太少了，工作能夠做的下去就不錯了，那還能奢求太多？
日期：2013-10-28
一直以來，金融業者衝業績的救星就是這種──有一筆錢放在銀行定存、短期沒有急用──只要使用「每月配息」或「本金保本」這些推銷術語，一向都能大賣。前陣子「保本型基金」又重現江湖，有些業者推出了「保本型基金保單」的人壽保險，它真正保本嗎？有什麼優缺點？
日期：2013-10-21
因為有毒澱粉、香精麵包等事件，才讓人發現長久以來一直存在的問題：原來我們吃的東西裡面添加了這麼多奇奇怪怪的成份，部份食品業者為了好賣，一直在枉顧消費者的健康添加這些成份。 而金融投資理財的工具方面，業者不當的行銷不會危害健康，卻會讓你傷了荷包、甚至於讓你產生重大的財務損失。如果毒澱粉、香精麵包等事件，喚起你的自覺，開始重視吃的安全這項議題，在金融投資理財上面，你也應該更加關心自身的權益，遠離這些不當的金融商品銷售方式。
日期：2013-08-26
在做保險規劃時，它最首要的應該是要滿足保障的需求，把個人與家庭的保障所需的保額與險種、額度都規劃好了之後，才來談其他的規劃，而且它是必須跟財務目標做結合的，可惜的是很多人在購買前可能都沒有經過這樣的程序，也許都是碰到業務員推銷或是碰到理專推薦就購買了，沒有事先仔細的評估，可能就造成以後的解約與無法續繳的情況發生。
日期：2013-08-19
現在網路上有很多在談理財的文章或部落格，都談到四個帳戶、六個帳戶的理財法，這樣分帳戶管理原則上是沒有問題的，只是如果你想要你的財務目標，都能夠按照你的人生規劃去達成的話，這麼做是不夠的，因為這樣並沒有顧慮到很多因素。
日期：2013-08-12
談到理財，我經常被問到一個很類似的問題「我現在應該怎麼做？」，也許你也有同樣的疑問，報章雜誌的理財專欄看很多，也去聽了一堆講座。會覺得好像自己已經懂不少了，知道怎麼投資基金、股票，知道如何買保險，也知道該記帳儲蓄，但依然沒有頭緒，最後只能暫且跟著別人的步調，也不確定這樣搞下去，最後到底有沒有用。
日期：2013-07-30
在國外一般民眾會選擇一個財務顧問為他/她做財務規劃，財務規劃顧問(Financial Planner)的角色就是代表一個公正、客觀的第三者，為客戶量身訂做一個專屬於他的財務規劃。每個人的個人或家庭的狀況都不同: 人生夢想、財務目標，經濟狀況….等等都不相同，但是追求美好人生的心態都是一樣的。
日期：2013-07-30
在過去投資市場多頭的時代，很少人意識到擬訂個人年度開銷計畫的重要。因為支出的缺口，可以透過在投資市場賺的錢，或是公司發放豐厚的年終獎金，或是轉換工作，獲得更高的薪資福利來補足。
日期：2013-07-13
