我們都會在財務規劃中訂定一些我們想要達成的目標，諸如3年後想出國進修、想要換個大一些的房子、退休後希望買塊地，過著田園生活等等。我們辛苦努力打拼，就是希望目標能夠實現，但是，這些目標的達成也許是10年，或20年以上，在還沒達成這些目標之前，我們是否忽略了一些事情──為理財目標做準備的過程中，你快樂嗎？或者，目標就像心上壓著一塊大石頭，給你很大的壓力？
日期：2014-03-17
女性的平均餘命比男性更長，可以預見的，是已婚婦女可能在人生最後階段要單獨面對生活的挑戰。現在女性不婚的比例也相當高，在財務的規劃上需要更多的準備，以應付未來退休、老年安養等需求。
日期：2014-03-10
你如果有在超市或大賣場購物，應該都有這樣的經驗：每件想買的東西單價明明都不高，當你把它們全部放到購物車內，到收銀機結帳時，一筆筆累計起來的金額，往往超出心裡面預估的金額。這就是為什麼你會需要做財務規劃：財務上林林總總的數字，不把它化為實際的數據，你可能會低估它。
日期：2014-03-03
不管貧與富，夫妻如果能同心合力、有共同的理念為家庭的財務目標做努力，彼此以很開放的心胸一起討論家庭財務的各種問題，對於家庭達成財務目標、完成人生夢想是非常有幫助的！
日期：2014-02-24
心如與先生正剛的投資觀念相當保守，只有定存與儲蓄型保險，如今面臨先生即將退休，卻沒有準備好退休規劃，還有孩子的學費、車貸要繳，他們該怎麼讓失控的財務狀況「踩煞車」，並駛向正確的道路呢？
日期：2014-02-18
你的人生掌握在你手裡，你要的人生是什麼，只有你最清楚，是要每天無知覺的朝九晚五、過個沒有任何計劃的生活，還是要為自己的生活添一點色彩、為自己訂定一些財務目標來完成人生的夢想，這個決定都在於你，畢竟你要知道，如果你連想都不敢去想、不願意去做計劃，這些人生的夢想是永遠不可能實現的！
日期：2014-01-06
投資環境的多變，也讓利用投資來做退休規劃準備的人多了些不安全感，不過相對的是，因為網路的發達、投資工具的創新，相信也會為退休規劃帶來新的契機。在即將邁入2014年的時候，我們來看退休規劃上有些人可能會犯的錯誤。
日期：2013-12-23
在財務規劃上，我們所定義的遺產規劃是比較廣義的，不是只有身故後才適用，有些狀況可能是生前就會碰到的。例如意外或生病造成的失憶、失智、癱瘓、無行為能力等等，這時候這個人雖然沒有身故，但是他已經喪失了處理事情的能力了。如果沒有事先做好規劃，可能家人就會毫無頭緒，不知如何做處理了。
日期：2013-12-15
據統計，今年上半年保險申訴案件中，壽險業申訴案件約佔總申訴案件約50%，是申訴案件最多的金融產業，可見在投保前，從業人員沒有跟消費者做有效的溝通、了解客戶的需求，才會產生這麼多的申訴案件。
日期：2013-11-04
假設你現在在一家公司工作，每月薪水30,000元，扣除正常的開銷如房租、水電、伙食費用、給父母的孝養金後所剩無幾，你很想要存錢，但是實在是心有餘力不足，因為薪水實在太少了，工作能夠做的下去就不錯了，那還能奢求太多？
日期：2013-10-28
