Fed升息、資產負債表縮減、中國十九大會議將召開等議題是今年下半年幾個重要的變動因子，瞬息萬變的投資環境中，理專主動出擊、嚴控風險，為客戶創造財富最大價值。
日期：2017-07-27
過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極低。在全球股債齊揚下，財管業者想要為客戶資產穩健增值，看來還有很大的努力空間。今年財富管理贏家原來做了這些，才獲得客戶肯定。
日期：2017-07-27
數位科技再進步，理專服務再貼心，財富管理最終目的，還是要讓客戶的財富穩健增值，不過這要如何達成呢？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第11屆，是業界眾所公認最權威的專業評比。過去11年，國內財富管理銀行走過雷曼兄弟倒閉、歐債危機，除了證券業投入財管業務，更有數家財富管理銀行開發理財機器人系統，提供客戶更多元的選擇，也為新時代的增值秘密揭開序章。
日期：2017-07-26
高齡化趨勢下，人活到百歲已是現實問題；歲月漫長，如何有效管理好自己的財務風險，成為當前社會集體共識。
日期：2017-07-06
要存款上億才敢退休？音樂製作人鄧廷琤賣車、穿平價衣，只留千萬資產給銀行財富管理，就能享受樂活退休生活，不二法門就是廣結善緣，資源便無限。
日期：2017-07-06
摩根投信人事大地震，包括董事長石恬華在內高階主管被迫離職；了解內情的人士直指，可能與業界「討好」銀行通路的潛規則有關；這真是背後原因？
日期：2017-07-06
富豪之所以有錢，往往取決於一些看似微不足道的小事，其實，每天只要學習完成幾套好習慣，你也有機會堆疊出大財富，邁向成功的殿堂 。
日期：2017-06-22
即使退休年金給付被大砍，但德國人仍然對退休生活保持樂觀想像；反觀台灣，據《今周刊》與世新大學合作的「國人退休理財規畫大調查」結果，由於對退休生活的期待消極，也讓理財行為出現了致命的「保守病」。
日期：2017-06-20
以生產歐洲頂級賽車手工具，外銷全球的賀淞貿易總經理施俊全，是國泰世華典型的台灣創業第一代客戶。二十多年前，靠著膽識與專注細節的「手路」，從規模受限的國內市場突圍，即便在不諳語言下，仍毅然拎起皮箱前進歐洲， 打進全球頂級手工具市場。
日期：2017-06-16
