玉山財富管理團隊由理財主管、投資諮詢顧問、資深理財顧問組成理財金三角，貼近顧客實際需求，以專業與熱情服務顧客，並結合專家團隊如： 會計師、證券分析師(CSIA)、認證理財規劃師(CFP)、不動產專家、信託專家、產品專家及企業金融團隊等，組成堅強的團隊陣容，協助企業主全面檢視企業財務與投資架構，以及企業主個人及家族資產規劃與傳承，依據不同情況與需求，提供顧客兼顧投資、風險控管、資產保全與傳承等多元需求之規劃，為顧客整體的財務與稅務現況謹慎把關。
日期：2016-05-19
強調借款更快、利率更具彈性的P2P網路借貸平台，近日如雨後春筍般問世，然而，政府法規至今仍無法有效管理，這類服務能否贏得市場信賴，有待考驗。
日期：2016-04-21
機器人理財蔚為風潮，私人銀行財富管理進入門檻也逐漸降低，瑞銀台灣近日推出「智慧財富管理服務」，主打投資門檻僅二十五萬美元，遠低於過去百萬美元標準，且一年手續費僅一千美元，無限次交易，極具競爭力的收費方式，預期將衝擊外銀財管市場。
日期：2016-04-21
國內銀行的樣貌正在轉變，傳統分行減少，數位分行取而代之；從玉山與中信兩家銀行的實戰經驗來看，對於行員的能力需求，的確迥異以往。
日期：2016-04-14
內政部在二○一三年推動以房養老方案，但申請件數迄今仍掛零；暌違三年，銀行積極搶攻有房價下跌、利率波動等風險的以房養老，他們看到了什麼商機？
日期：2016-03-24
它，是一家只有六家分行的新銀行，又在金融業收益微利的歹時機出生。毫無零售客戶基礎的王道銀行，該如何在競爭激烈的銀行業生存？
日期：2016-03-03
遺囑能交代的事項很多，但只有財產及身分安排具有法律效力；一份有效遺囑，只有及早面對，深思熟慮，才能將人生最後休止符，畫上圓滿句點。
日期：2016-03-03
高盛私人財富管理中國區副主席哈繼銘，先前準確預測人民幣貶值，他指出，未來中國面臨人口老化、負債比提高雙重考驗，人民幣兌美元不僅將下探七，甚至不排除見到更低價位。
日期：2016-01-14
