今周刊 - 財富最新、熱門精選文章

財富管理銀行暨證券評鑑專區

2019年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉市場動盪年代客戶信任感卻向上提升最強財管的真功夫

相較二○一七年是各項資產穩穩賺的豐收年，一八年以來市場卻是驚濤駭浪。然而即使震盪加劇，理財難度增加，但根據《今周刊》財富管理調查，過去一年客戶對財管業者的信任度反更提升。動盪年代，讓人更珍惜真心。

日期：2019-07-24

國際總經

四小龍的經濟競賽

IHS Markit預測，台灣今年經濟表現將居四小龍之首，但標準普爾卻說，台灣恐殿後；樂觀派、悲觀派都有，四小龍今年都面臨不同的命運，值得大家深入檢討。

日期：2019-07-24

財富管理銀行暨證券評鑑專區

確保「沒有客戶買錯商品」玉山銀寧可不賣熱銷基金

也就是說，玉山銀行不上架目標到期債券基金，並不是認定產品有瑕疵、有問題，而是回歸到交易的本心：把合適的產品賣給合適的對象。

日期：2019-07-24

財富管理銀行暨證券評鑑專區

「留在市場」又能兼顧避險台新、元富證各有應對策略

銀行的進步，客戶顯然點滴在心，這次拿下「最佳風控獎」的台新銀行，一七、一八年銀行手續費收入年增率分別為三．三％、八％；意外呈現「市場愈波動，財管年增率愈高」的奇景，客戶顯然以最實際的行動，肯定台新銀行的表現。

日期：2019-07-24

財富管理銀行暨證券評鑑專區

傳財富，更要傳承理財智慧元大證讓老董「揪感心」

本次評鑑一口氣拿下「最佳財富管理券商獎」第一名，與「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」的元大證券，也看好傳承帶來的商機。「目前台灣正在進行第一代財富傳承的高峰期，有高達一半客戶要做資產傳承，元大證券會透過例如保障型保險商品幫助客戶做稅務規畫，另一方面，保險帶來的穩定現金流，也是客戶退休所需。」元大證券資深副總經理葉賢麟說。

日期：2019-07-24

財富管理銀行暨證券評鑑專區

讓機器人理財真的「夠無情」中信銀出招消滅「人類惰性」

市面上的智能理財，多數往往成效不佳，根源在於這類軟體為投資人進行資產調整時，都仍須經過投資人同意，而投資人常常「忘記」或「忽略」這類訊息，導致市場情勢已變，部位卻未隨之調整。但中國信託銀行的智動GO，由於依循法規不同，能夠在毋需投資人同意的情況下，直接進行部位轉換，等於解決了現階段智能理財「最大的不確定性」。

日期：2019-07-24