人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
過去一年，你的投資績效如何？對銀行或券商提出的資產配置建議，感到滿意嗎？根據《今周刊》財管調查結果，發現多數人對銀行及券商推薦的產品滿意度極低。在全球股債齊揚下，財管業者想要為客戶資產穩健增值，看來還有很大的努力空間。今年財富管理贏家原來做了這些，才獲得客戶肯定。
日期：2017-07-27
數位科技再進步，理專服務再貼心，財富管理最終目的，還是要讓客戶的財富穩健增值，不過這要如何達成呢？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第11屆，是業界眾所公認最權威的專業評比。過去11年，國內財富管理銀行走過雷曼兄弟倒閉、歐債危機，除了證券業投入財管業務，更有數家財富管理銀行開發理財機器人系統，提供客戶更多元的選擇，也為新時代的增值秘密揭開序章。
日期：2017-07-26
身為財富管理的客戶，你滿意目前銀行或券商所提供的服務嗎？《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第十屆；過去十年，國內財富管理銀行走過金融海嘯、度過歐債危機，隨著主管機關法令開放，證券業也開始投入財管業務，提供客戶更多元的選擇。
日期：2016-07-28
券商要轉型、發展財管市場，不再靠營業員單打獨鬥，更要走出台灣，跨入國際。本屆財富管理評鑑，元富證券、富邦證券如何傾團隊力量，才贏得客戶的心？
日期：2016-07-28
近年來，數位金融浪潮席捲，讓財富管理市場的樣貌更豐富、成熟。但這些努力，客戶實際感受如何？為了回歸「使用者」需求，2016年度財管評鑑，首度增加以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」，透過客戶第一手回覆，揭開銀行、證券財管服務最真實樣貌。
日期：2016-07-28
財富管理銀行最重要兩個角色，一是客戶、一是理專；要留住兩者的心，國泰世華銀行以嚴密的風控流程，以及專業完善的職涯規畫，雙管齊下，試圖在看似衝突的關係裡，找到平衡。
日期：2013-07-25
品牌形象要深植人心，大眾銀行深刻體會，不能光靠「感人的廣告」，更重要的是身體力行，從每個小細節開始，一點一滴，才能創造真正改變客戶印象的「感動服務」。
日期：2013-07-25
《今周刊》主辦的「財富管理銀行評鑑」今年邁入第七屆，在本次評鑑中發現，無論銀行或客戶的成熟度，雙雙迅速提升；其中，銀行逐步在理專的「獎金結構」與「客戶權益」中，取得平衡；而客戶則越來越認清自身的投資屬性，並且期待合理的報酬率。每項調整或許只是銀行與客戶的一小步，卻是台灣財富管理精神往前邁進的一大步。
日期：2013-07-25
在歐債風暴下，國際局勢動盪不安，讓財富管理的難度更高了！《今周刊》最新調查發現：投資人心中的最佳理專，不再是會賺錢就好，而是要能讓客戶安心。同時，經濟不景氣，客戶的標準並未降低，如何提高客戶的滿意度，是所有財管銀行未來最重大的責任！
日期：2012-07-05
