過程中，不只是投資理財的建議，日盛證近年來也透過教育訓練擴大營業員的專業範圍，建立內部專職訓練、諮詢顧問團，成員包括會計師、律師、分析師等多種角色，目的就是全方位提供客戶不同建議。而若分析本次調查，客戶滿意度與理專提供的建議面向，確實有著一定程度的正向關係。
日期：2020-08-26
對應新世代的價值觀，各家財管業者確實不斷強化自身ESG能量，但除了透過ESG加強品牌認同度，在眼前這個金融市場與實體經濟狀似脫鉤的大環境中，如何讓年輕世代也能經由財管的服務，踏入投資理財領域，不僅攸關財管業者的業務活水，甚至，也是另外一種社會責任。
日期：2020-08-26
「財富管理評鑑」出爐，中國信託商銀、國泰世華銀行、元大證券成為耀眼贏家。然而，在疫情衝擊考驗下，每一家獲得肯定的業者，其實都有戰勝試煉的財管真功夫。
日期：2020-08-26
在疫情重擊市場前，他們提前示警；在市場殺到谷底時，他們鼓勵進場；現在，這群財管贏家又有什麼聰明布局後市的新建議？
日期：2020-08-26
台商加速回流，高資產人士財管商機成為業者聚焦的新戰場，但除了積極備妥對應理財商品，細膩的觀察貴客真實需求，更是必須。
日期：2020-08-26
精準了解客戶需求，莊絲穎成功詮釋財管專業「我永遠記得，二〇〇八年金融海嘯爆發時客戶臉上那驚恐的表情，我告訴自己，絕對不能跑，不可以讓客戶找不到我，從那個時候起，手機總是帶在身邊，隨時 on-call，就這樣，二〇〇八危機變成我的轉機，客戶對我更加信任。」
日期：2020-08-03
三大優勢加持，群益財管團隊助客戶趨吉避凶，「投資人不能選擇不要黑天鵝，但可以選擇好的財管團隊，協助避開黑天鵝所造成的市場波動，群益今年以來正模擬投資組合報酬率，已說明一切」。
日期：2020-07-02
作為台灣三十七年來的遊戲大廠，智冠手握多款經典遊戲大作，在手機遊戲盛行、單機遊戲式微的此刻，它如何靠經典產品，翻轉出新獲利模式？
日期：2020-06-23
隨著ETF與特別股等金融商品發展成熟化，能打造「低波動增值」組合的選擇愈來愈多，投資人若用心學習理財的話，將可創造遠比儲蓄險更佳的報酬率與獲利。
日期：2020-06-23
金管會整頓壽險保單「高保費、低保障」現象，要求提高壽險保額、調降責任準備金利率等規定，將於7月1日上路，影響所及，過去熱銷的儲蓄險，將因保費大幅提高而逐漸退出市場。以往，國人一年有6000億元的資金投入儲蓄險之中，如今，這筆「熱錢」該往何處去？
日期：2020-06-23
