自從政策開放券商以信託平台方式從事財管業務後，各大券商紛紛投注資源與人力。近一年來，券商的信託資產規模不斷創新高，更是翻倍成長，元大證券軟硬兼施，在市場穩居龍頭；凱基證券則積極轉型，為券商發展財管市場帶來無限想像。
日期：2015-07-30
《今周刊》與世新大學財務金融系共同主辦的第九屆「財富管理銀行暨證券評鑑」結果出爐，為反映數位浪潮下，金融機構的創新與變革，乃至對普惠金融的具體展現，本屆首度新增「最佳數位發展獎」及「最佳公益獎」。透過行動裝置及社群軟體日益普及，財富管理已成全民運動，從評鑑過程中，我們看到三個新趨勢，誰又是「滑世代」心中的最佳財富管家？
日期：2015-07-30
數十年來，國民黨靠著在台灣執政，累積了數千億元的「不當黨產」，但近十餘年的選舉揮霍、投資不當、人謀不臧，甚至中飽私囊，如今所剩約八百億元，在扣除黨工的退休金之後，應該還財於民。
日期：2015-01-08
不同時代，造就不同金錢觀、工作觀，甚至 人生觀。1976年，現任國泰投信行銷業務處資深副總經理江志平剛踏入社會，當時他參加國泰人壽招考，得到人生第一份工作。如今，38年過去，他自豪地說，「這也是我唯一的一份工作。」
日期：2014-09-05
金管會出手控管利變型保單，一時之間，這種一向以「固定配息、優於定存」為行銷訴求的商品，成為市場最夯的產品，觀望中的保戶，加快腳步搶買，而原本毫無興趣的民眾，則被挑起了好奇心。但，你真的需要嗎？
日期：2014-09-04
尚未完全站穩的復甦腳步，讓美國聯準會的升息動向一直未見明朗，匯市的波動度也隨之大幅提高，具升息題材的貨幣自然是資金寵兒，除了美元，專家普遍認為，紐幣與人民幣仍是下半年值得考慮的配置方向。
日期：2014-08-14
離開貝萊德將近半年後，前貝萊德亞洲（日本除外）零售業務負責人張凌雲的落腳之處終於底定，他將擔任瑞銀新單位「顧問投資部」董事總經理；這位總是讓員工停不下來的管理者，會帶給瑞銀什麼樣的新活力呢？
日期：2014-08-14
適時提供主動協助，無微不至的服務，不僅打動客戶的心，更讓今年北富銀財富管理團隊奪下「最佳服務獎」；其實北富銀獲得青睞的關鍵點，就是永遠針對不同客層提供更深入的服務、將風險控制擺第一。
日期：2014-07-31
經營財富管理業務才四年，元大寶來證一舉拿下「最佳財富管理證券」大獎，顯示公司最初策略奏效。未來，公司以財管市場中的7-ELEVEn為目標，將為市場帶來何種新樣貌，值得拭目以待。
日期：2014-07-31
