近兩年來的COVID-19疫情已大幅改變許多人的生活習慣，甚至驅動企業開始加速數位轉型，特別是原先主要以面對面溝通，做為商品行銷推廣方式的保險業務員，也不得不改變現有的銷售作法，開始思考如何用遠距的方式服務並與客戶互動。
日期：2021-12-20
近日有年輕朋友說到他有一筆約200萬的資金，有朋友勸他投入投資型或儲蓄型保單，問我的意見。我直接跟他說：不建議購買這類保險公司推出的儲蓄險或投資保單。
日期：2021-12-14
最近房屋交易火熱，買賣房屋糾紛的諮詢大量增加，我幾乎每天都會接到全台各自無論是賣方或是買方，各種關於房屋買賣的問題。其中，關於最常見的瑕疵擔保責任漏水問題，可以參考我的文章「買到漏水屋該怎麼辦？我該打官司、上法院嗎？」、另外關於雙方現況交屋不負瑕疵擔保責任可以嗎？也可以參考我之前寫的這篇：「買房合約註明「現況交屋」，發現漏水、壁癌就都沒辦法向屋主請求賠償是真的嗎？律師這樣說」。今天，我想談一個，不論是買方還是賣方，都很喜歡問我的問題：房屋瑕疵擔保免責條款是否有效？
日期：2021-12-10
保險是轉嫁重大風險的工具，但也有人認為將「風險自留」也不是不行，因此選擇自己儲蓄、不買保險。一名網友在臉書上分享姐姐的理財方式，姐姐只存錢準備醫療費、不買保險，卻被多數網友留言表示擔憂，認為那些錢恐怕一遇到大病就會很快燒光光。
日期：2021-12-09
大家都知道理財的重要，但想要趁早存到人生第一桶金，那麼「聰明理財」肯定是相對重要的一件事情。你是如何累積自己的財富？存錢還是投資？基本上，無論是想要藉由存錢還是投資累積財富前，都必須要先懂得理財的觀念。唯有正確認識理財的基本概念，才可以幫助你快速累積財富，向財富自由的夢想邁進！
日期：2021-11-25
國人退休金準備進入2.0世代，你跟上了嗎？具官方色彩的基富通在兩年前提出「好享退」全民退休自主投資實驗專案成功，今年更是加碼由臺灣集中保管結算所主辦，基富通承辦，推出進化版「好好退休準備平台」，結合基金、保險、教育與公益四大功能，要讓民眾退休準備一站完成。
日期：2021-11-16
高雄「城中城」昨（14）日凌晨發生大火，釀成46死、41傷的慘劇，同時也成為高雄史上最嚴重的火警事故。據金管會保險局初步統計資料顯示，所有住戶中，僅9戶投保住宅火災保險、保額總計約2,800萬；人身保險部份，46位罹難者中，僅有2位保險公司保戶，預計賠付金額約110萬元。城中城的套房的房租一個月平均僅3千元，居住環境相當不理想，當地里長接受採訪時表示，居住在城中城的住戶不少是獨居長者、失智、身心障礙及經濟弱勢。而從金管會公布的保險理賠數字來看，這些弱勢民眾或許因生活窘迫等原因，無法思考太多人身保障等問題，其所擁有的保障，顯得相當不足。
日期：2021-10-15
年收入破百萬，是許多人所追求的目標！有網友分享，自己年收約120萬，每年卻只能存下6萬元，讓他大嘆「買房真是不敢想像」。
日期：2021-10-12
不少人擔憂前一年申請理賠金額太高，或是身體狀況越來越差，隔年保險公司就會拒保，所以會選擇「自動續保」的方案，但事實上「自動續保不等於保證續保」，所以快來看看你的保單是「保證續保」、「不保證續保」或是「自動續保」，一次搞懂這三種的差異，選對更有保障不吃虧。
日期：2021-10-01
「這檔基金也很不錯，而且同樣也是有『配息』的！」這句話是基金一姐趙靖宇年近80歲的婆婆，今年初被業務員遊說將基金贖回，想改買投資型保單時的親身經歷。但是，婆婆不了解的是，購買基金與購買連結「基金」標的投資型保單，是截然不同的兩件事，甚至可能需要付出更高額的成本。
日期：2021-09-30
