從政府開放外資投資台灣股市至今，所有政府官員、投資專家共同的期盼，就是「美系」「退休基金」能夠投入台灣股市，期盼了將近十年，終於，在一九九九年四月十五日揭開了序幕。美系退休基金是台灣開放外資的「終極目標」
日期：1999-04-15
案例一：單薪家庭 主角：陳炯宏 基本資料：已婚，41歲，妻36歲 家庭人口：共4人，就業1人 就學人口2人（13歲 / 10歲） 財務背景：本人每月收入 300,000元 配偶每月收入 無 每月基本開銷 60,000元 房貸及其他支出 25,000元 每月儲蓄 215,000元 現金存款 1,000,000元 房產總值：10,000,000元 貸款：2,400,000元 保險 本人 無 配偶 無 理財目標：(1)本人預計60歲退休，預計屆時每月固定支出相當於目前的5萬元。 (2)小孩的教育基金，及體制外教育費50萬元。 投資經驗：銀行存款 投資性向：保守
日期：1999-02-04
