社會新鮮人小佳工作的第一年，月薪不到3萬元，在保險業務員推薦下，保了一張六年期儲蓄險，月繳3千多元，當初抱持可以「強迫存錢」的想法投保，但繳了兩、三年後，發現急需資金的時候，這筆錢完全鎖死，解約還會侵蝕到本金，讓她覺得很懊惱，並產生「早知道就把錢放在銀行定存」的想法。
日期：2018-09-11
《財團法人法》規定財團法人財產運用須「安全可靠」，買股票所投入資金，不能超過自身總資產五％，對單一公司持股也限五％，然而此規定恐讓許多財團法人觸法。
日期：2018-09-05
人會被打動，甚至建立出信任感，剛開始都是從很難敲開的大門開始。幾次下來，聽懂了客戶講的話，甚至正視他的需求，不勉強他，不急著成交，說也奇怪了，觀感會變成這真的是個好業務，他是真的為我著想，因此這張單雖然不成，但下張單可能在路上了。
日期：2018-08-16
目標到期債券基金在台狂賣，它主打的投資策略，就是買進債券並持有到到期，但，它究竟能許你多少投資報酬率？什麼樣的投資人才適合投資呢？
日期：2018-08-01
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑，龍頭元大證券、元富證券及群益金鼎證券各擅勝場，除了比拚專業度、與客戶交心，更要懂得因應理財需求轉型，推出最優質的商品與服務。
日期：2018-07-26
台灣低薪問題嚴重，究其原因眾多，包括加班文化、產業過度集中、政治腐敗、企業壓榨勞工等，聯智資訊創辦人黃彥菩表示，地主、房產業不勞而獲，造成房價飆漲，是台灣低薪最恐怖的隱形殺手。
日期：2018-07-24
近日媒體報導了台灣海外基金的銷售情況，從統計圖表可以清楚看到，單單是高收益債基金的規模就逼近1兆台幣，直逼股票型基金的1.3兆台幣，由此可見，國人喜愛投資高收益債券果然不是浪得虛名的。既然那麼多投資人將資金投入高收益債券，顯然就是認為（或期望）未來能夠有較高的投資報酬率，我們今天就來看看這樣的期待是否會實現？
日期：2018-07-02
近年來，金融科技94夯，機器人理財炒得很火紅，搞得好像理財服務人員都會失業，機器人投顧陸續問市，真的理專會丟飯碗嗎？答案當然是「不會。」
日期：2018-06-26
