李媽媽有一對兒女，她幫15歲的女兒與16歲的兒子各買了1張6年期儲蓄險，年繳保費各50萬，投保時以自己為要保人，女兒、兒子為受益人，6年期滿各可領回300萬。李媽媽原本想用這筆費用作為兒女出國的留學經費，沒想到繳費期滿後，卻接到國稅局要求補繳贈與稅38萬，同時還因漏報這筆贈與款項，國稅局再多開罰1倍，總共連補帶罰，補繳76萬。
日期：2021-06-24
勞動部最近再提及勞保年金改革方案，不外乎「多繳、少領或延退」，改革後的勞保老年年金給付一定會少領，勞工相對弱勢，因此在職時，務必為「退休」做準備。
日期：2021-06-22
最近和一位有錢的長輩碰面討論投資的事，這位大哥正常「月收入」大概是150萬，這一年因為受疫情影響，業績大幅下滑，目前一個月大概「只能賺」70萬。
日期：2021-06-21
國內疫情原有稍稍趨緩的跡象，不料以近兩日公布的數據卻有再度升溫之勢，尤其有多家「長照機構」更是連環爆出確診案例，感染情況不亞於醫院。根據統計，截至目前已有47位工作人員、133位非工作人員染疫。
日期：2021-06-03
在台灣，金融機構要推出新的商業模式與產品，往往需經過漫長時間研發與推廣才能獲得客戶認同，但是合庫在董事長雷仲達四年來創新經營模式與成長，已發展成為國內銀髮信託業務第一品牌。
日期：2021-05-31
去年底，金管會開放中信、兆豐與上海商銀三家銀行可經營「高資產客戶適用之金融商品及服務」，讓本土銀行開始摩拳擦掌，搶攻過去由外商銀行提供的「私人銀行」商機，宣告財管二．○時代來臨。
日期：2021-05-19
合作金庫長期關注國內步入高齡化社會議題，領先同業推出以房養老、安養信託等服務，並積極推廣退休理財知識，近日攜手營養師、知名作家與瑜珈女王舉辦主題講座與客戶分享如何打造精彩退休人生。
日期：2021-05-06
好一陣子沒遇到有趣的計程車運將故事，今天下午出門時看了下時間有點趕，就沒辦法搭捷運了，直接叫了台Uber就往市區前進。這位司機大哥蠻斯文，身材倒是蠻壯碩，63年次，算一算大概也47歲，２個孩子，一個6年級正要準備升國中，另一個我忘了。
日期：2021-05-04
當你到了50歲時，如果不含房子，需要擁有多少資產才夠呢？ 1,000萬？2,000萬？還是更多？為什麼這個期望，大多數人都可望而不可及？感嘆著錢還是愈理愈少；其實只要擁有正確的觀念，做好準備，認清一些「生財法則」，50歲財富格局絕對大不同！
日期：2021-04-26
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