大多數往來資產超過千萬元的私人銀行客戶，投資經驗都相當豐富。葉千華認為，讓高資產客戶卸下心防的祕訣不在於「你多了解客戶的需求」，而是「先讓客戶多認識你」。
日期：2012-11-29
保險的功能在於保障，在於承擔自己無法負荷的風險，但有些類定存保單，強調兼顧儲蓄及保障功能，保費高、保障低，幾乎成了台灣保險市場的主流，但一般小資族群，真的適合買這種保單嗎？又有哪些迷思，是你在購買前必須要認清的呢？
日期：2012-11-08
跆拳道奧運國手蘇麗文的姊姊蘇麗方，從銀行行員做到超級理專，不到四十歲的她，已經為將來退休生活打好基礎。懂得投資保本型商品，是她下半輩子不再為錢煩惱的關鍵。
日期：2012-10-25
下半年房市九二八黃金檔期即將登場，房地產業者統計，北台灣推案量突破二千一百億元大關，由於第四季房市向來是營建股年度拚業績的最後時機，看好ＱＥ３所帶動的抗通膨買盤，建商可說是火力全開、卯勁衝刺。
日期：2012-09-20
房產投資累積財富有一套的社交名媛李珍妮，近日卻意外栽在保險糾紛上。她控告知名永達保險經紀人公司人員詐欺，去年繳的九百多萬元保費幾乎付諸流水，不願具名的壽險公司表示，會有這樣的衝突，癥結點在於一年繳清和要連續繳二十年的誤會。
日期：2012-07-26
人民幣商品一直都是國際投資市場的亮點，然而台灣對中國市場仍有諸多限制，讓許多投資人的資金開始大批轉往海外，尋求更高收益、更有願景的商品，同時也凸顯了台灣開放的腳步跟不上國內投資人的需求。
日期：2012-07-05
市場因為歐債危機而動盪不安，在亂世中理專該具有的特質，不再是追求高獲利、高報酬，而是在危機時，還能與你一起共同面對，並讓你安心的淡定理專。
日期：2012-07-05
「有錢人比較會正面思考，窮人總是自怨自艾！」身價超過五億的嚴忠章(化名)說，8年前他除了一間信義區永吉路的房子外，存款不到300萬，但在這一波房地產多頭中，卻累積億萬的財富，究竟他是如何辦到的？
日期：2012-07-02
壹傳媒集團主席黎智英說過，他在選人才的時候，認為最重要的是一個人對這份工作有沒有熱情和興趣，有了熱情和興趣，即使能力差一點也可以很快就能跟上。而卡內基也說過：「人生最大的生活價值，就是對工作產生興趣。」
日期：2012-07-02
美國ＦＡＴＣＡ法案預計明年一月一日開始生效，全球所有金融、非金融機構都必須在明年六月三十日前與美國國稅局簽約，遵循ＦＡＴＣＡ法案，交出名下具有美國籍客戶的帳戶資料，不配合者日後美國來源所得將會被扣三成以上重稅。綠卡持有者逃得掉嗎？
日期：2012-06-14
