蔡先生今年50歲，在科技業上班，小孩已經有工作且自給自足，而蔡先生本身的房貸已經繳清，沒有負債，因此他規劃再工作十年、60歲時就退休，好享受另一階段的人生歷程。不過，蔡先生雖然薪資收入水準不低，月薪有10萬元，但過去不善投資，只有定存50萬元，想到定存利率低到無感，他也開始思考該怎麼準備退休後的經濟需求。
日期：2019-10-08
金管會主委顧立雄日前承諾，年底前要端出「媲美星港財富管理新方案」，初步評估，將放寬國內專業投資人、資產逾一億元以上客戶可投資的債券信評等級，即可能比照國際金融業務分行（OBU）幾乎無信評門檻；並規畫開放境外結構型商品可連結台股、台股指數、國內利率與匯率；開放銀行可發行更多元的金融債券……，只要跨部會溝通完成，都會一併開放。
日期：2019-10-02
人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
近年來，金融科技94夯，機器人理財炒得很火紅，搞得好像理財服務人員都會失業，機器人投顧陸續問市，真的理專會丟飯碗嗎？答案當然是「不會。」
日期：2018-06-26
手機收紅包只能收到錢？虛擬紅包始祖微信（WeChat）自今年正式推出黃金紅包，讓好友可以收到實體的黃金，還可以透過黃金來做理財！昨（25）日在政大舉行的第二屆「Hit FinTech」台灣數位金融科技產業高峰會上，騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟表示，黃金紅包就是一種投資，別於過去線上紅包只能收發現金，黃金紅包不只具有濃濃人情味、趣味性，還可兼賺價差。
日期：2018-04-26
年輕人理財愈趨保守，銀行競推低門檻方案吸客。有銀行強打一％利率、十元申購基金等商品，期望他們以「練習」的角度，減少投資恐懼，未來也有機會躋身小富族。
日期：2017-09-07
