為掌握身體健康狀況，民眾多會定期到醫院健康檢查，卻鮮少為了解「財務健康狀況」做資產健檢，也因此容易錯失挽救機會。藉由國泰世華銀行進行的「二○二三台灣全民財務健康大調查」，得以窺見台灣全民財務健康全貌，讓每個人都能夠距離「提早退休」更進一步。
日期：2023-10-11
記得小時候，排隊等待著遊樂園的旋轉木馬嗎？音樂響起，旋轉木馬開始隨音樂上上下下，小朋友的歡笑聲此起彼落，然而看似前進的木馬，卻永遠在大大的傘棚下繞著圈圈。我們的人生，是否像是旋轉木馬呢？我們每個人都選了一匹屬於自己的木馬，騎向未知的未來，起起伏伏，兜兜轉轉。我們都以為坐上馬車後，就能達到終點，誰知道終點怎麼也看不清；我們都以為坐上馬後，自己就能不停的前進，卻發現只在原地繞圈圈。我們不能等到曲終人散，才發現自己離奮鬥的起點， 相差只有一點點，要走在真正累積的道路上，離開看似穩固卻繞圈的人生，才有機會安心的迎向自由人生。這是個發生在阿巧和小戴身上的故事。
日期：2023-06-19
案例故事：小熱 (化名)和她男友在不同公司擔任行政人員，每月薪水3.6萬元，兩個人最近討論到60歲的退休規劃時，發現彼此的金錢觀念差很多…小熱認為買房才能保值 + 抗通膨，但小熱的男友認為，不動產的流動性太差，應該要投資金融商品才對。為了這件事，他們爭論了一番，但討論不出什麼結果，所以小熱特別邀請我來幫忙解惑。
日期：2022-06-25
不要在沒有認知優勢下的地方下大注，如果對這個東西不懂，要有敬畏之心，不要去賭，要在能力圈內做可以做的事情。其次，要做勝算大的事。再來，就是千萬不要出局，所以要有抗壓能力。最後，就是抓住高機率事件，充分發揮它的價值。
日期：2021-04-07
在美國消費者金融保護局的力推之下，「員工財務幸福計畫」（EFWPs）近年來在美國企業界風起雲湧，人資部門積極與理財諮詢業者合作，將理財課程、財務規畫、理財諮詢等服務，納為自家公司留才、徵才的重要員工福利訴求。
日期：2019-08-14
天下父母心，臺灣社會普遍還有「留資產」給二代的觀念，卻少有人針對永續現金流、預留稅源等面向做足傳承準備，導致許多父母不只是富留二代，而是稅留二代，資產傳承後反而大幅縮水。
日期：2018-11-13
