其實理財不是只有在理錢財，它其實就是在理我們自己的人生。很多人談到理財，想的都是如何做投資、如何賺錢，因此坊間有各式各樣的台股投資、期權投資等等的課程，但是卻沒有一種課程是來教你如何規劃你的人生、規劃你的財務。
日期：2015-03-23
你會為投資設立一個目標嗎? 投資達成什麼樣的投資報酬率算是成功? 我們有些人對於投資沒有特別的想法：一部份人只是機械化的在幾家銀行固定扣款買基金、沒時間也沒能力去管理這些投資。一部份的人則是非常積極的在管理他們的投資，時常留意報章媒體對於經濟情勢的報導、頻繁的進出股市或是基金，為了做停利停損，時常買進賣出，為了管理投資花去他們不少的時間，心情也時常隨著投資標的市值的變化而高低起伏，投資對這些人來說可以說是一個沉重的負擔。
日期：2014-09-23
金融業中銀行、保險、證券等等行業，常常會有交叉行銷的狀況，消費者要保護自身權益的方式，除了加強自己對金融常識的了解外，最好的方法應該是讓各自不同領域的金融商品回歸它基本的功能，不要把彼此的功能搞混了。如果在購買這些金融商品之前，已經做完完整的財務規劃、知道如何利用各種不同金融工具來完成你的財務目標，當面臨是否購買金融商品的時候，你會根據是否可以符合自己的需求來做選擇，而不是完全根據金融從業人員的話術或行銷資料來做判斷，發生買錯商品與產生消費糾紛的機率無形中會降低很多。
日期：2014-08-04
理財規劃幫你建立一幅理財藍圖，有了這幅藍圖，你將清楚知道自己的人生你想要如何的安排。就像在蓋一棟建築，事先已經由建築師把設計藍圖畫好，不僅把建築依未來使用的功能性，先安排好內部建物的配置、在安全與結構安全上也都考量到了，工人只要按圖施工就可以把大樓蓋好。而財務顧問的角色就如同建築師，協助你、與你一起完成你的理財藍圖，在此圖上已經把你的財務目標及如何完成的途徑標記在上面，讓你在做財務決策時可以有所依歸，讓你的人生夢想不再只是一個遙不可及的幻想。
日期：2014-07-21
如果退休後還有20,30年的人生要過，你會怎麼規劃退休? 除了退休生活費以外，你可能要規劃運動健身、娛樂、進修，甚至於你可以規劃如何利用退休前工作的專長來做公益，也許你想要成立一個公益信託，對公益團體做金錢、物資或人力上的支援。你甚至可以利用社會企業的模式來幫忙解決社會問題，但是獲利還是多數再回饋社會? 有很多選項可能讓你在做退休規劃時做選擇，而這些都將讓你的退休生活更加多采多姿。
日期：2014-07-14
如果你現在正在內心徬惶、在煩惱工作該那裡找的時候，社會企業的創業模式也許可以給你做參考。從尤努斯博士及馬雲的談話，我們都看到他們鼓勵大家應該懷抱理想，用一己之力來改善世界。今天你也許可以抱怨經濟情況不佳、工作難找，但是你也不要忘了，其實很多方面你其實是比以前擁有更多的:網路的發達讓你想找什麼工作的資訊都彈指可得，交通、公共建設等等都比以前更好，台灣的年青人也許沒有孟加拉人物質上的貧窮，但是我們的年青人卻是心理上的貧窮，因為生活的優渥，讓年青人失去了創業、冒險等衝勁了，面對社會企業這種全球化的新思維的時候，也許可以帶給你一些不同的思考方向。
日期：2014-07-07
自己只有通過自己的努力才能獲得真正的滿足感，這是父母的財產無法給予的，經濟浪潮起起伏伏，唯有人的價值觀是最穩定的貨幣，它永遠不會貶值破產，並為我們帶來豐厚的回報。
日期：2014-06-23
在做投資之前要為自己訂定一個投資計劃，因為訂定一個投資計劃可以讓你可以避免一些投資人可能會犯的錯誤，讓自己的投資資產可以穩健的累積。Josh Brown對此下了一個註解：他說你可以從資產配置中學到的事情其中之一就是：長時間下來、在一個固定的基礎上，投資人的非情緒性(投資行為)可以打敗情緒性(投資行為)，不再去管價格的高與低，也少了貪婪與恐懼( “One of the things you learn about asset allocation is that the unemotional defeat the emotional over time by fading their highs and lows, their greed and fear, on a consistent basis.” – Josh Brown)。而投資人少了非情緒性的投資行為，代表著他在投資上犯錯的機率也將大大降低，讓他的投資可以穩健的去完成他的財務目標。
日期：2014-06-16
