７年級生的小花，原本財務都還算平順，不過，最近發現懷了第２個孩子，未來幾年的財務壓力將愈來愈重，但又希望能夠買足保險，防患未然，加上近來聽說有種懶人保單，可以兼具保險跟投資的功能，又能累積子女教育基金，對這項產品感到相當有興趣。
日期：2015-04-19
今年42歲的小秋未婚，單身的她在職場上努力打拼多年，存了將近300萬的現金。去年在銀行理專的推薦下，她以躉繳的方式買了當時很夯的類全委保單，因為銀行理專告訴她：「妳與其把現金放在銀行領1％多的定存利息，不如轉買類全委保單，不但報酬率比較好，還能作為退休規畫。」
日期：2015-04-17
50歲賈先生有一筆資金100萬元，他想要靠自己存退休金，於是他買了類全委變額年金，約定撥回率6%，每年幾乎可以領回6萬元的撥回金額。
日期：2015-04-12
2002年，台灣引進第一張投資型保單，但10多年來，投資型保單卻常因為銷售不當而引發許多申訴。根據金管會保險局網站公布數據顯示，投資型保單的非理賠糾紛一直是非理賠申訴案件的第2名，僅次於壽險。至於非理賠糾紛的肇因，又以「招攬糾紛」為最大宗。
日期：2015-04-11
靠外幣定存和保單利息，在五十六歲就退休的陳金芳，半年前瞄準強勢美元，短線就賺逾三％匯差，明年較看好的外幣是跌至四年多低點的澳紐幣。
日期：2014-11-27
過去二年來，月配息保單曾經月銷超過百億元，但隨著債市多頭結束，不少投資人抱怨虧損連連。究竟買投資型保單之前，該問業務員哪些問題？若不幸發生糾紛，又該向哪些管道尋求協助？
日期：2014-02-13
不同人生階段，有不同的退休財務規畫調整重點，在退休新制即將實施前，本刊邀請三位專家針對不同年齡層的個案，進行退休財務健檢，以做為不同世代人士退休準備的參考。不論你是30、40、50歲，都可以依照自己不同的需求，訂定自己的退休計畫，同時別忘了按時檢驗你的退休計畫，適時做調整，讓你擁有一個更安穩的未來。
日期：2013-07-15
近兩年壽險公司新契約保費屢創新高，引起稅務單位的注意，不僅積極查核利用保單藏富、節稅、避稅的大戶，還明訂八大指標，要讓逃稅大戶無所遁形。而到底要如何投保才是正確的？保險理賠金該不該主動申報遺產呢？沒有申報、又會面臨怎樣的罰則？
日期：2013-04-11
台灣人的平均壽命年年增加，但政府掛保證的退休年金卻向下打折。能讓你活到老、領到老的年金保險，在台灣銷售了十七年，投保率卻少的可憐！不僅業務員不愛賣，連消費者都搞不清楚是什麼，然而，它卻是你退休規畫中最重要的一環。現在開始，你必須搞懂年金險！
日期：2013-02-28
