走過凶險萬分的二○一九年，市場正面臨重新大洗牌，在一片淒風苦雨中，仍有業務贏家戰勝不景氣，且看他們如何贏在細節、贏在真功夫！
日期：2020-03-11
多數壽險業務人員只能用保險規劃所有的理財規劃， 因此造成退休計畫也用保險、投資也用保險、存錢也用保險， 所有東西都只用保險規劃，筆者認為這很有問題。
日期：2020-02-07
八〇年代，台商大規模前往中國闖蕩，在紡織產業擁有一片天的林董也不例外；過去三十年來，林董在英屬維京群島設立公司，依循「台灣接單、中國製造」的經營模式，多年來累積豐厚獲利，而這些財富都累積在海外。
日期：2019-11-05
經濟全球化時代，資金跨國流動日益頻繁，面臨不少稅賦成本與稅務風險，因此企業與企業主更需仰賴華南銀行這樣的全方位財務專家，擅長整合各種金融服務資源，輔佐做好資產配置及財富傳承準備。
日期：2019-09-03
天下父母心，臺灣社會普遍還有「留資產」給二代的觀念，卻少有人針對永續現金流、預留稅源等面向做足傳承準備，導致許多父母不只是富留二代，而是稅留二代，資產傳承後反而大幅縮水。
日期：2018-11-13
今年三月中旬，九十歲的香港首富李嘉誠宣布退休傳承給長子李澤鉅，其所創立的長和集團事業不僅遍布全球，也是亞洲家族企業的代表。然而，要達成企業「家族永續、企業常青」的願望，必須要有縝密規畫。李嘉誠很早就著手進行接班布局，從一開始，他訓練長子李澤鉅在集團內歷練；次子李澤楷則主要在外部創業與併購，而李嘉誠則協助相關資金的取得。
日期：2018-11-07
第十二屆《今周刊》財富管理評鑑結果出爐，銀行除了鼓勵理專考取證照提升專業，更要隨著金融科技逐漸發展，推出更聰明、貼心的服務，才能贏得客戶信賴。
日期：2018-07-26
人能提供溫度，機器能提供精準度，對客戶來說，累積財富的過程中，感性與理性，兩者缺一不可。當數位理財工具全面崛起，人工智慧演算日益發達，財富管理業中「人」的價值，反而更加鮮明；只有藉由人的「專業」，與數位工具的精準與效率，才能真正凸顯財富管理的核心價值。
日期：2018-07-26
