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群益金鼎證券「一站購足」信託平台, 在微利世代創造高收益

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2016-06-02
聰明理財

群益金鼎證券「一站購足」信託平台, 在微利世代創造高收益

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群益金鼎證券「一站購足」信託平台, 在微利世代創造高收益
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負利率時代,您對現在的資產配置感到滿意嗎?財富管理不再是銀行的專利,二〇一〇年率先取得信託業務證照的群益金鼎證券,不僅為國內證券業財富管理市場的先行者,由於了解投資人屬性,更針對高資產族群提供「一站購足」信託交易平台的國內金融機構,六年來,在最適客戶配置下,協助投資人以最小風險穩健地累積資產。


一般投資人經常有「跟風情結」,雖然資產配置這四個字常常掛在嘴邊,還是有人覺得太過深奧,難以理解,也沒有多餘的心思去進行配置。

投入金融市場三十七年的群益金鼎證券總經理趙永飛表示,「證券公司比起銀行,更了解投資人喜好標的與投資習慣,在財富管理的建議與配置上,占有一定的優勢。」

「多元合作夥伴」與「多樣化商品平台組合」雙管齊下


群益金鼎證券評估近年市場波動與投資人習慣,採取「收益多元化」策略,為了就是要給客戶更完整的服務,並將所有營業員理專化,透過上千位業務同仁與客戶產生更緊密的關係,此外,財富管理管家團隊中,研究管家、商品管家與服務管家,從上到下的多年經驗,專業分工,力求最好的績效表現。

近年更以信託方式辦理財富管理業務,並以「多元合作夥伴」與「多樣化商品平台組合」方式為客戶打造財富管理商品。以多元合作夥伴為例,群益金融證券精選各商品上手合作聯盟,廣納市場合作策略,爭取優惠活動方案,已成為各券商中提供商品種類、往來上手基金公司最多之券商。

多樣化商品靈活運用
風險控管穩健累積資產


針對多樣化商品平台組合,提供不同的景氣循環下可配置不同的商品及市場,除了基金及有價證券出借外,今年也陸續引進新信託商品, 包括固定收益商品如附條件、海外債券等,更能確實做到一站購足,並在單一帳戶的優勢下,能夠就各幣別資金與功能靈活運用,提供完整金融解決方案與風險控管,在這詭譎多變的投資市場,帶來高收益。

理財工具的報酬、風險、流動性及稅負等面向都是財富管理的眉角,因此「認識客戶、了解客戶、滿足客戶,根據不同客戶屬性提供最適投資商品自然是是群益金鼎證券的財富管理精神」,看好法令開放與數位金融潮流,更開發了方便操作的看盤系統,並推出線上加開信託戶,提供定期不定額和母子基金扣款服務,讓客戶可把握低點加碼,配息滾入再投資,長期穩健累積資產,期望為客戶打造「財富管理黃金十年」。





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