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二○二四年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 化身超暖心財務管家 全方位關照各族群

二○二四年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 化身超暖心財務管家  全方位關照各族群
中信銀行以「要顧好」為今年主軸,強調財管長期的信賴關係, 提供全方位財務規畫,甚至協助解決客戶事業痛點。

林心怡、梁任瑋、楊紹華、李瑞瑾、林怡妏、朱偉銓

財富管理銀行暨證券評鑑專區

攝影/吳東岳

1447期

2024-09-11 13:45

「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第十八屆,今年,參與評鑑的銀行、券商家數皆創新高。創新高的背後,不只代表財管業者對自身專業能力更加自信,也意味這群財富管家,正以「普惠金融」的能量,全面關照每個族群。

近年全球資本市場表現火熱,台股更是名列前段,銀行、券商財富管理客戶的身價也跟著水漲船高。據國泰世華銀行截至今年五月的統計,該行資產規模三千萬元以上客戶數較去年同期大增二○%;而瑞士銀行今年七月公布《二○二四年全球財富報告》更預估,至二八年,台灣的「身價百萬美元以上富人」將較去年底大增四七%,增幅為全球之最。

 

「客戶變得更有錢了,這是財富管理業的成績,但也帶來更多挑戰!」一位理財專員認真地說。

 

中信銀、元大證高分奪冠 第18屆財富管理銀行暨證券評鑑

 

 

「貼心」、「暖心」成為財管關鍵字

多元專業滿足客戶  普惠金融增強認同

 

挑戰來自兩方面。首先,當財富達到一定程度,「賺錢」不再是客戶的最主要目標,財管業者如何用更多元的專業,滿足客戶在「賺錢」以外的需求,成了重要功課。其次,在高端客戶外,無論為了養成未來潛力客群,或是為了社會責任的落實,將財管服務的能量深入不同族群,用「普惠金融」增強民眾對財富管理的長久認同,也是新的挑戰。

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