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江陳會概念股 中長期心態布局

江陳會概念股  中長期心態布局

張弘昌

兩岸三地

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816期

2012-08-09 14:54

等了一年以上的《兩岸投保協議》和《海關合作協議》,在八月九日江陳會正式簽署後,接下來尚有貨幣清算協議,未來兩岸關係發展將更為緊密,相關受惠股包括RFID、中概內需股、金融股等,中長線利多可期。惟投資人宜留意短線買盤下車的回檔風險。

「通關更快速,查緝更有效」,就在八月九日江陳會正式登場的前夕,眼尖的投資人會發現,陸委會已經在各大報章雜誌進行《兩岸海關合作協議》的文宣熱身,內文清楚寫道,「通過優質企業(AEO)認證程序的業者,貨物在海關可以降低查驗比率、節省通關的手續及費用。」另外,「無線射頻辨識系統(RFID)也將應用於兩岸海關監管合作,……業者一個貨櫃在通關時,最多可以省掉新台幣約八千元的費用。」
 

兩岸貿易將進一步便捷化


這次《兩岸海關合作協議》,內容包括AEO相互承認與優惠、兩岸海關相互通報走私、應用RFID技術進行追蹤監管、海關保稅區管理、人員互相交流等等。由於大陸近年來已經成為台灣最大的出口市場,以及第二大的進口來源,因此這次江陳會能達成海關合作,將使兩岸貿易進一步便捷化。

目前台灣每年從大陸進口金額為四三三億美元,而出口到大陸金額則為一二四九億美元,合計總金額就有一六八二億美元。兩岸正式簽署《海關合作協議》後,只要企業屬於AEO等級,就不必開櫃檢驗,且搭配RFID資料傳輸,就可在○.五秒通關,對企業而言不但省下時間,而且也可免除吊貨櫃、搬貨物進行檢查所增加的八千元工資。

換句話說,會有愈來愈多企業爭取成為AEO,RFID的使用範圍也將愈來愈廣,尤其中國十二五規畫正在全力發展物聯網,RFID占有重要角色,也讓台商藉此有機會進一步銜接。

所謂RFID,是無線射頻辨識系統(Radio Frequency Identification)的簡稱,又稱為電子標籤。也就是業者事先將數據或資料記錄在晶片裡,然後再利用讀取器識別目標物件並取得資料,主要應用集中在物流領域。研究機構IDTechEX預估,RFID產值未來十年複合成長率為一五%。

上市櫃公司方面,RFID概念股家數不少,其中讀取器辨識的個股有欣技、精聯、精技、連宇、同亨、振樺等等;晶片以晨星為主;標籤有盛群、亞信、聯傑;其他則尚有條碼機的鼎翰以及跨足相關領域的永豐餘(轉投資永道無線射頻和永奕科技)。

 

兆豐金領先大盤攻過年線


除了《兩岸海關合作協議》,《兩岸投資保障和促進協議》也是江陳會的重頭戲,雙方將在P2P(投資人對投資人)、P2G(投資人對政府)建立爭端解決模式。和過去相比,台商未來在大陸投資的保障將提高,降低經營風險和投資損失。

如此一來,類似新光三越在北京的新光天地事件、太平洋SOGO百貨的租金無故遭到不合理調漲、百腦匯杭州店商家糾紛事件,以及鴻海的專利官司,均可透過仲裁機制協調,有利中概內需股未來在大陸經營擴點,甚至已經開始在大陸設立分行的金融業,受惠個股以遠百、新保(轉投資新光三越)、潤泰新、潤泰全、麗嬰房、特力、王品、南僑、藍天、F-中租等。

接下來兩岸還有《貨幣清算協議》,對金融股而言將是中長期的利多,其中可能擔任貨幣清算的兆豐金,股價已領先大盤攻過年線,並突破今年二月和五月的高點,創下今年新高,從周線觀察,大底部形態也呼之欲出。事實上,金融類股指數在兆豐金領軍下,已經攻抵年線位置,比電子類股指數走勢還強。

《兩岸貨幣清算協議》正式簽署後,政策將開放國內銀行承作人民幣存放款及理財相關業務,並可能進一步開放國外企業在台灣發行人民幣計價的國際板債券。以過去經驗來看,消費金融見長的金控股將受惠最大,包括富邦金、國泰金、玉山金、台新金、永豐金等。

不過,由於《貨幣清算協議》要真正發酵仍須時間,投資人在江陳會正式簽署協議後,不妨趁短線買盤下車、股價拉回後,再低檔承接相關金融股。

 

江陳會概念股

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